近日，上市銀行陸續(xù)公布2022年一季度業(yè)績(jī)報(bào)顯示，延續(xù)了2021年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，42家A股上市銀行中，36家銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)同比雙增長(zhǎng)，16家銀行歸母凈利潤(rùn)增速超20%。

貸款規(guī)模驅(qū)動(dòng)凈利息收入增加，被認(rèn)為是拉動(dòng)上市銀行盈利增長(zhǎng)的主要原因。同時(shí)，中國(guó)銀行研究院研究員原曉惠分析稱(chēng)，當(dāng)前我國(guó)銀行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)相對(duì)穩(wěn)健，資本充足水平等各項(xiàng)指標(biāo)非常健全，給銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

不過(guò)，上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任、國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛提示稱(chēng)，銀行業(yè)息差收窄是一個(gè)必然的趨勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)仍然是下一步的重點(diǎn)，且銀行要優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升投資銀行、現(xiàn)金管理、跨境金融等多元化金融服務(wù)能力，提高信貸配套服務(wù)能力。

36家上市銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)同比雙增長(zhǎng)

截至目前，42家A股上市銀行均公布了2022年一季度業(yè)績(jī)報(bào)。其中，一季度營(yíng)業(yè)收入同比增速超過(guò)10%的有15家上市銀行；26家上市銀行歸母凈利潤(rùn)同比增速超10%，16家上市銀行歸母凈利潤(rùn)同比增速超20%；36家營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員、內(nèi)蒙古銀行研究發(fā)展部總經(jīng)理?xiàng)詈Ｆ秸J(rèn)為，一季度上市銀行利潤(rùn)大增，主要是貸款規(guī)模驅(qū)動(dòng)凈利息收入增加引致。

東方金誠(chéng)金融業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理李茜亦贊成道，部分上市商業(yè)銀行盈利上升，主要系“以量補(bǔ)價(jià)”效應(yīng)，開(kāi)門(mén)紅推動(dòng)信貸擴(kuò)張逐步回歸常態(tài)，負(fù)債端低成本存款的優(yōu)勢(shì)對(duì)息差形成保障，整體利息凈收入保持較好增速。

“這里的貸款規(guī)模并不僅僅指一季度增加的增量，也包含原有的存量。貸款投放增加有兩個(gè)方面的原因，一是穩(wěn)增長(zhǎng)背景下政府和監(jiān)管部門(mén)鼓勵(lì)增加信貸投放，二是國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力，提供了信貸的有效需求，與上市銀行多年來(lái)的信貸投放節(jié)奏形成共振?！睏詈Ｆ街赋?。

原曉惠告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，一季度銀行貸款投放增長(zhǎng)有明顯的聚焦性和針對(duì)性，信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化較明顯，制造業(yè)貸款、普惠型小微企業(yè)貸款增長(zhǎng)速度較快，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)貸款投放力度也比較大。

同時(shí)，李茜認(rèn)為，資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)良好、不良率維持低位、撥備計(jì)提力度總體平穩(wěn)，亦是銀行盈利上升的原因。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，在不良貸款率方面，多家銀行不良貸款余額、不良貸款率持續(xù)逐季“雙降”，不良率較2021年末下降的上市銀行數(shù)量高達(dá)32家，寧波銀行、杭州銀行、常熟銀行等14家銀行不良貸款率低于1%，寧波銀行不良貸款率最低，為0.77%。

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，一季度銀行業(yè)不良貸款余額3.7萬(wàn)億元，不良貸款率1.79%，較年初略有下降；銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)撥備余額7.3萬(wàn)億元，撥備覆蓋率199.5%。

近日，德勤發(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)2021年發(fā)展回顧及2022年展望》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《報(bào)告》”)指出，中國(guó)銀行業(yè)整體在重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)得到控制，宏觀杠桿率下降了約8個(gè)百分點(diǎn)，高風(fēng)險(xiǎn)影子銀行規(guī)模繼續(xù)大幅壓減，不良資產(chǎn)處置成效明顯，地方政府隱性債務(wù)狀況趨于改善。與此同時(shí)，反映銀行不良生成情況的指標(biāo)——關(guān)注類(lèi)貸款占比也有降低，這意味著銀行不良生成壓力減小。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，境內(nèi)銀行關(guān)注類(lèi)貸款平均占比為1.49%，較年初減少0.14個(gè)百分點(diǎn)。

凈息差收窄壓力倒逼銀行優(yōu)化結(jié)構(gòu)

記者注意到，部分銀行衡量盈利能力的指標(biāo)之一——凈息差仍然呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)，且多家銀行凈息差收窄。

光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華認(rèn)為，部分銀行凈息差收窄與銀行加大讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度有關(guān)，從趨勢(shì)來(lái)看，為應(yīng)對(duì)短期經(jīng)濟(jì)困難，國(guó)內(nèi)繼續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)合理讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，但央行保持流動(dòng)性合理充裕，積極采取措施助力銀行穩(wěn)定負(fù)債，預(yù)計(jì)后續(xù)凈息差整體仍會(huì)趨降，但幅度有限。

某股份制銀行在其業(yè)績(jī)報(bào)中指出，息差小幅下降主要是受近年來(lái)市場(chǎng)利率下行的累積影響，生息資產(chǎn)收益率有所下降，但該行持續(xù)提升客戶(hù)存款占計(jì)息負(fù)債比重，一定程度上彌補(bǔ)了生息資產(chǎn)收益率下降帶來(lái)的影響。

“銀行業(yè)息差收窄是一個(gè)必然的趨勢(shì)，在此背景下，銀行要加強(qiáng)精細(xì)化的管理。”曾剛指出，銀行要提高經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，要么是獲得更多的收入，要么是降低成本，但提高收入在現(xiàn)在的環(huán)境下恐怕受到很多約束、限制，提高效率就變得非常重要，比如通過(guò)更好的精細(xì)化管理來(lái)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、定價(jià)方面的精細(xì)化，來(lái)實(shí)現(xiàn)效率的提升。

在談及后續(xù)銀行業(yè)如何在業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型中探尋新的利潤(rùn)增長(zhǎng)極，《報(bào)告》亦指出，銀行業(yè)需堅(jiān)持“服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革”的發(fā)展方向，在業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型的過(guò)程中探尋新的利潤(rùn)增長(zhǎng)極，恰當(dāng)處理資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)系以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健可持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)必須高度重視風(fēng)險(xiǎn)防控，并切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任，將環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)的要求全面融入經(jīng)營(yíng)管理的全過(guò)程。

曾剛強(qiáng)調(diào)，未來(lái)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、收入結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、客戶(hù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，可能會(huì)是銀行業(yè)的一個(gè)重大趨勢(shì)?！霸陔p碳轉(zhuǎn)型過(guò)程當(dāng)中，我們要明確怎么樣把握好的機(jī)會(huì)、新的機(jī)會(huì)，去支持整個(gè)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)、綠色發(fā)展的實(shí)現(xiàn)，同時(shí)尋找新的投資空間。同時(shí)配合鄉(xiāng)村振興，在鄉(xiāng)村振興這個(gè)大戰(zhàn)略當(dāng)中尋找新的資產(chǎn)投放的機(jī)會(huì)，解決我們資產(chǎn)荒的問(wèn)題。”

在負(fù)債端，某銀行業(yè)分析人士認(rèn)為，要強(qiáng)調(diào)對(duì)高成本負(fù)債的管理，壓降大額存單、結(jié)構(gòu)性存款等高成本負(fù)債規(guī)模，滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化、定制化的需求，增加客戶(hù)黏性，切實(shí)降低銀行負(fù)債成本，實(shí)現(xiàn)負(fù)債高質(zhì)量增長(zhǎng)，增加來(lái)源穩(wěn)定、低成本負(fù)債規(guī)模。

（文章來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)）