2022年，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)增量大超預(yù)期，同時(shí)受單車(chē)帶電量增加等影響，動(dòng)力電池裝機(jī)也“水漲船高”。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量約為658.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)88.8%;中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為302.3GWh，同比增長(zhǎng)89.7%。

(資料圖片)

其中，新能源乘用車(chē)領(lǐng)域裝機(jī)量為270.2GWh，占總裝機(jī)量的比例為89.4%，同比增長(zhǎng)93.6%;新能源客車(chē)裝機(jī)10.9GWh，占比3.6%，同比增長(zhǎng)18.1%;新能源專用車(chē)裝機(jī)21.1GWh，占比7%，同比增長(zhǎng)101.5%。

從電池的材料類(lèi)型來(lái)看，磷酸鐵鋰電池持續(xù)領(lǐng)跑，并且與三元電池裝機(jī)量的差距進(jìn)一步拉大。2022年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為184.5GWh，占比61%，同比增長(zhǎng)126.5%;三元電池裝機(jī)量為117.3GWh，占比38.8%，同比增長(zhǎng)51.1%。

磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量飛速攀升的邏輯是在新能源乘用車(chē)領(lǐng)域，大量熱銷(xiāo)車(chē)型如Model Y/3、比亞迪全系車(chē)型、宏光MINI EV、小鵬P7/P5、廣汽Aion S/Y，以及零跑、合眾等新能源走量車(chē)企紛紛大規(guī)模使用性價(jià)比更高的磷酸鐵鋰電池。

從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，包括奔馳、大眾、福特、雷諾、現(xiàn)代、通用等國(guó)際主機(jī)廠也開(kāi)始青睞磷酸鐵鋰電池，紛紛考慮在入門(mén)級(jí)電動(dòng)汽車(chē)上配套磷酸鐵鋰電池。

從電池形狀來(lái)看，方形電池繼續(xù)一路狂飆，全年裝機(jī)量約為273.9GWh，同比增長(zhǎng)95.8%，占比攀升至90.8%;軟包電池裝機(jī)量約為17.7GWh，同比增長(zhǎng)76.8%，占比為5.9%;圓柱電池裝機(jī)10.1GWh，同比增長(zhǎng)8.4%，占比3.4%。

業(yè)界判斷，大圓柱的風(fēng)起，以及疊片工藝效率的突破，圓柱和軟包還是有不小的機(jī)會(huì)接下來(lái)與方形電池“掰一掰手腕”的。

從市場(chǎng)集中度來(lái)看，2022年中國(guó)市場(chǎng)TOP10企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量為287.3GWh，占總裝機(jī)量的比例達(dá)到95%，較2021年的91%再次提升;TOP15企業(yè)裝機(jī)為296.7GWh，占比高達(dá)98%。

2022年，動(dòng)力電池TOP10排名來(lái)看，除了寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科等前4位較為穩(wěn)固外，其它位置排名仍然變化較大，競(jìng)爭(zhēng)激烈。其中，欣旺達(dá)躋身第5名，瑞浦蘭鈞在2022年全年站穩(wěn)TOP10。

2022年TOP15企業(yè)排名依次為：寧德時(shí)代、比亞迪(弗迪電池)、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦蘭鈞、正力新能、捷威動(dòng)力、多氟多、力神電池、鵬輝能源。

來(lái)源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)(單位：GWh)

以下為電池中國(guó)重點(diǎn)梳理的2022年中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)在乘用車(chē)領(lǐng)域裝機(jī)情況：

寧德時(shí)代

作為動(dòng)力電池業(yè)龍頭，2022年寧德時(shí)代在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)146.9GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量，國(guó)內(nèi)市占率為48.6%，較為穩(wěn)定。

其中，在乘用車(chē)市場(chǎng)其裝機(jī)為123.2GWh。寧德時(shí)代乘用車(chē)客戶已經(jīng)覆蓋國(guó)內(nèi)主流車(chē)企，并且成為特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的核心供應(yīng)商。

從配套車(chē)企來(lái)看，特斯拉(上海)是寧德時(shí)代第一大客戶，2022年帶動(dòng)其裝機(jī)量達(dá)31.9GWh;上汽集團(tuán)、蔚來(lái)汽車(chē)、廣汽、一汽大眾、吉利、上汽大眾、理想等緊隨其后，裝機(jī)都在5GWh以上;另有寶馬、合眾新能源、賽力斯、長(zhǎng)安、中國(guó)一汽、小鵬汽車(chē)等15家車(chē)企配套都在1GWh以上。

比亞迪

DMi混動(dòng)系統(tǒng)及全系列、多款型純電動(dòng)車(chē)型的大賣(mài)，讓比亞迪2022年在中國(guó)市場(chǎng)風(fēng)光無(wú)兩。

比亞迪在2022年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)到186萬(wàn)輛，不僅超過(guò)了年銷(xiāo)120萬(wàn)輛的目標(biāo)，而且也超越一汽大眾，在銷(xiāo)量上位居國(guó)內(nèi)車(chē)企銷(xiāo)量排行榜第一名。

比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)量的爆火，帶動(dòng)其動(dòng)力電池裝機(jī)量大增，達(dá)到71.7GWh，增速高達(dá)168.4%，在中國(guó)市場(chǎng)市占率也達(dá)到23.7%。

除了自產(chǎn)自供，中國(guó)一汽、長(zhǎng)安福特分別為比亞迪貢獻(xiàn)了1.3GWh和0.5GWh動(dòng)力電池裝機(jī)。

據(jù)報(bào)道，目前比亞迪已經(jīng)成為特斯拉的電池供應(yīng)商之一，隨著陸續(xù)配套，未來(lái)比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)有望續(xù)創(chuàng)新高。

中創(chuàng)新航

2022年中創(chuàng)新航動(dòng)力電池裝機(jī)量約為19.2GWh，同比增長(zhǎng)100.8%，市占率為6.4%。

2022年中創(chuàng)新航第一大客戶為廣汽乘用車(chē)，貢獻(xiàn)裝機(jī)8GWh;第二大客戶為小鵬汽車(chē)，裝機(jī)為3.8GWh。同時(shí)，零跑、長(zhǎng)安等配套裝機(jī)也比較可觀。

國(guó)軒高科

2022年裝機(jī)總量為13.4GWh，市占率為4.4%，裝機(jī)排名第4。

在乘用車(chē)市場(chǎng)，國(guó)軒高科裝機(jī)量達(dá)11.7GWh，主要配套上汽通用五菱、奇瑞汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、零跑汽車(chē)、江淮汽車(chē)、吉利汽車(chē)和長(zhǎng)城汽車(chē)等。

目前上汽通用五菱已經(jīng)成為其第一大客戶，國(guó)軒高科更是暢銷(xiāo)車(chē)型宏光Mini EV的第一供應(yīng)商，2022年配套約23.94萬(wàn)輛宏光Mini EV，單車(chē)型裝機(jī)3.4GWh。

2022年國(guó)軒高科在全球市場(chǎng)動(dòng)作不斷，在東南亞、南美、北美、歐洲等地區(qū)都進(jìn)行了上游產(chǎn)業(yè)鏈和電池基地布局，同時(shí)與大眾、Vinfast、Rivian等國(guó)際車(chē)企合作持續(xù)加深。

欣旺達(dá)

欣旺達(dá)成為2022年中國(guó)市場(chǎng)的“一匹黑馬”，首度進(jìn)入TOP10就站穩(wěn)第5名，裝機(jī)量逐月攀升，全年裝機(jī)量7.8GWh，增速達(dá)350.9%，在TOP10中增速最快。

其在乘用車(chē)上的電池配套裝機(jī)約為7.8GWh，欣旺達(dá)主要客戶包括東風(fēng)汽車(chē)、吉利汽車(chē)、東風(fēng)柳州、小鵬汽車(chē)等。

在動(dòng)力電池快速出貨配套主流車(chē)企的背景下，2022年欣旺達(dá)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)，在珠海、什邡、宜春、棗莊、義烏等地都布局了大型動(dòng)力/儲(chǔ)能電池項(xiàng)目基地。

億緯鋰能

2022年億緯鋰能在中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為7.2GWh，排名第6位。其中乘用車(chē)方面約為4.8GWh。

乘用車(chē)客戶方面，小鵬汽車(chē)已成為億緯鋰能第一大客戶，全年配套裝機(jī)約2.9GWh;其次為廣汽乘用車(chē)，裝機(jī)量1.2GWh。

去年9月，寶馬集團(tuán)官宣將從2025年起，在新一代純電動(dòng)車(chē)型中使用大圓柱電池，億緯鋰能將是其大圓柱電池核心供應(yīng)商之一。根據(jù)億緯鋰能的規(guī)劃，到2025年其大圓柱電池產(chǎn)能將達(dá)到100GWh。

除了大圓柱電池，億緯鋰能在磷酸鐵鋰體系方面還廣泛布局方形疊片磷酸鐵鋰電池，滿足不同客戶和應(yīng)用場(chǎng)景需求。

蜂巢能源

2022年其在中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為6.1GWh，同比增長(zhǎng)88.1%，排名第7位。蜂巢能源在2022年加速外供，新客戶陣營(yíng)快速擴(kuò)大，配套裝機(jī)中，長(zhǎng)城汽車(chē)雖然仍是其第一大客戶，但占比已經(jīng)降至50%以下。

在乘用車(chē)方面，2022年零跑汽車(chē)帶動(dòng)蜂巢能源裝機(jī)2.1GWh，合眾新能源帶動(dòng)其裝機(jī)1GWh。同時(shí)，在2022年，蜂巢能源新拓展了小鵬汽車(chē)、吉利汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、嵐圖汽車(chē)、理想汽車(chē)、賽力斯汽車(chē)等主流車(chē)企。

在技術(shù)創(chuàng)新方面，2022年蜂巢能源相繼推出龍鱗甲電池包、飛疊等革新性技術(shù);產(chǎn)能方面，蜂巢能源國(guó)內(nèi)多個(gè)基地已經(jīng)落地，并在德國(guó)啟動(dòng)了海外第二座動(dòng)力電池工廠。

孚能科技

孚能科技2022年裝機(jī)量同比大增141.1%至5.4GWh，在中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)排名位列第8，市占率1.8%。

在乘用車(chē)客戶方面，2022年孚能科技已經(jīng)成為廣汽乘用車(chē)的核心供應(yīng)商之一，為廣汽乘用車(chē)配套裝機(jī)2.6GWh。同時(shí)，2022年孚能科技與北汽奔馳、南京金龍、江蘇吉麥、江鈴等客戶的合作進(jìn)一步加深，帶動(dòng)其裝機(jī)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2022年，孚能科技對(duì)外發(fā)布了SPS大軟包電池技術(shù)，集大軟包電芯、大軟包電池系統(tǒng)、大軟包電池制造和直接回收四項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)于一體，從充電效率、降本增效、適配車(chē)型等方面多維創(chuàng)新，破解電動(dòng)汽車(chē)痛點(diǎn)，滿足客戶用戶需求。

LG新能源

自特斯拉(上海)開(kāi)始大規(guī)模切換磷酸鐵鋰方形電池后，LG新能源在中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)出現(xiàn)連續(xù)兩年下滑，2022年全年裝機(jī)量為5.1GWh，較2021年同比下降23.7%，排名也由2021年的第5降至2022年的第9名。

LG新能源在中國(guó)市場(chǎng)主要供貨特斯拉(上海)、上汽通用，其中供貨特斯拉(上海)僅5GWh，與寧德時(shí)代31.9GWh相差較大。

瑞浦蘭鈞公司

2022年在中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量達(dá)到4.5GWh，同比增長(zhǎng)163.3%。其中乘用車(chē)裝機(jī)4.1GWh，主要配套上汽通用五菱、零跑汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、威馬汽車(chē)等。

除了供應(yīng)中國(guó)主流車(chē)企，瑞浦蘭鈞還在2022年陸續(xù)進(jìn)入STAL、smart、Volvo等國(guó)際主流車(chē)企供應(yīng)鏈，相繼拿下國(guó)際頭部車(chē)企訂單。

在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，2022年8月，瑞浦蘭鈞還在業(yè)內(nèi)首推“問(wèn)頂”電池?！皢?wèn)頂”電池結(jié)合瑞浦蘭鈞第三代極限結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，采用了全新的“一體化焊接技術(shù)”結(jié)構(gòu)、高壓實(shí)電化學(xué)體系創(chuàng)新等方式，在電芯層級(jí)將能量密度提升15%，在系統(tǒng)層級(jí)將有效體積利用率提升26%，將方形磷酸鐵鋰電池的體積能量密度提高到450Wh/L，使得其配套磷酸鐵鋰電池的車(chē)型邁入700km續(xù)航門(mén)檻。

關(guān)注索比儲(chǔ)能官方微信，第一時(shí)間獲取行業(yè)資訊！