觀熱點(diǎn)：公募紅利投資迎新利好！年初至今超九成主題ETF收正

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 時(shí)間：2023-09-21 11:08:34

來(lái)源：北京商報(bào)

監(jiān)管擬完善優(yōu)化分紅監(jiān)管制度，紅利基金也同步受到關(guān)注。9月19日，市場(chǎng)消息稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)近期擬對(duì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》(以下簡(jiǎn)稱“分紅指引”)等規(guī)則進(jìn)行修改。其中提及鼓勵(lì)基金公司發(fā)行紅利基金產(chǎn)品。事實(shí)上，年初以來(lái)已有多家公募布局紅利基金，更有新品蓄勢(shì)待發(fā)。從收益率看，多數(shù)紅利ETF自年初以來(lái)均收獲良好表現(xiàn)，但同期紅利主題主動(dòng)權(quán)益類基金收益則分化明顯。有業(yè)內(nèi)人士指出，相關(guān)分紅指引的落地可能為紅利基金帶來(lái)利好，未來(lái)紅利基金配置機(jī)會(huì)可期。

鼓勵(lì)紅利基金新品發(fā)行

紅利基金迎來(lái)利好。9月19日，市場(chǎng)消息顯示，中國(guó)證監(jiān)會(huì)近期擬對(duì)分紅指引、《上市公司章程指引》等一系列規(guī)則進(jìn)行修改。其中提及，要推動(dòng)開(kāi)發(fā)更多有影響的紅利指數(shù)產(chǎn)品，鼓勵(lì)基金公司發(fā)行紅利基金產(chǎn)品，引導(dǎo)市場(chǎng)資金提升對(duì)上市公司現(xiàn)金分紅的偏好。

前海開(kāi)源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍解讀稱，紅利基金即以投資高分紅股票為主的基金。相關(guān)分紅指引的落地可能為紅利基金帶來(lái)利好，其中完善優(yōu)化分紅監(jiān)管制度、鼓勵(lì)紅利基金的發(fā)行，有助于為投資者提供更多投資機(jī)會(huì)，提升投資者的信心，同時(shí)也可能會(huì)推動(dòng)部分投資者配置紅利基金。

事實(shí)上，年初至今已有多家公募布局紅利基金。同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示，今年5月、8月、9月，華泰柏瑞中證央企紅利ETF、鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF、華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF相繼成立，有效認(rèn)購(gòu)金額分別達(dá)20億元、2.91億元、2.82億元。

同期，中歐國(guó)企紅利混合A/C、匯添富中證紅利ETF均處于發(fā)行階段。此外，還有2只紅利主題主動(dòng)權(quán)益類基金(份額合并計(jì)算)蓄勢(shì)待發(fā)，包括博道紅利智航股票A/C以及安信紅利精選混合A/C。

配置機(jī)會(huì)可期

據(jù)悉，目前公募投資者布局紅利主題投資的方式主要分為紅利ETF以及紅利主題的主動(dòng)權(quán)益類基金。自年初以來(lái)的收益率來(lái)看，紅利指數(shù)及相關(guān)主題ETF表現(xiàn)較為亮眼。跟蹤指數(shù)表現(xiàn)方面，以上證紅利指數(shù)、中證紅利指數(shù)為例，截至9月18日，兩大指數(shù)自年初以來(lái)分別漲7.23%、5.2%。指數(shù)樣本方面，上證紅利指數(shù)選取在上交所上市的現(xiàn)金股息率高、分紅比較穩(wěn)定、具有一定規(guī)模及流動(dòng)性的50只證券，中證紅利指數(shù)則選取滬深市場(chǎng)中100只現(xiàn)金股息率高、分紅較穩(wěn)定，并具有一定規(guī)模及流動(dòng)性的上市公司證券。

紅利ETF方面，同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至9月18日，全市場(chǎng)數(shù)據(jù)可取得的紅利ETF共有57只(份額分開(kāi)計(jì)算，下同)，跟蹤指數(shù)主要涵蓋上證紅利指數(shù)、中證紅利指數(shù)、標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50指數(shù)、滬深300紅利指數(shù)等，其中，超九成產(chǎn)品收益率收正。南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50ETF、南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接A/C收益率更已超20%。同期，另有28只紅利ETF的收益率也超15%。

相較于紅利ETF的整體成績(jī)向好，紅利主題主動(dòng)權(quán)益類基金自年初以來(lái)的業(yè)績(jī)則分化明顯。截至9月18日，數(shù)據(jù)可取得的80只產(chǎn)品超六成告負(fù)，其中，金鷹紅利價(jià)值靈活配置混合A/C收益率已達(dá)29.39%、28.85%，居年初至今紅利主題主動(dòng)權(quán)益類基金收益率榜單前2名，申萬(wàn)宏源紅利成長(zhǎng)靈活配置混合則以10.5%的收益率躋身前三。含上述產(chǎn)品在內(nèi)，17只產(chǎn)品收益率超5%。不過(guò)同期也有金鷹改革紅利靈活配置混合、建信改革紅利股票A/C跌超20%。

有公募市場(chǎng)分析人士指出，紅利主題主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績(jī)分化明顯的原因可能有多個(gè)方面：首先，紅利基金投資標(biāo)的多樣化，各基金經(jīng)理的選股能力和投資策略不同，因此導(dǎo)致同類基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)存在差異。其次，市場(chǎng)行情對(duì)紅利基金影響也很大，不同市場(chǎng)環(huán)境下，紅利主題相關(guān)的股票表現(xiàn)也會(huì)有所不同。

“當(dāng)前紅利基金的配置機(jī)會(huì)可期。一方面，紅利基金受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注和鼓勵(lì)，或提升市場(chǎng)對(duì)紅利主題投資的熱情。另一方面，紅利基金在市場(chǎng)不確定性較高時(shí)，具備相對(duì)穩(wěn)定的收益特點(diǎn)，可以提供一定的避險(xiǎn)功能。不過(guò)，對(duì)于投資者而言，在配置紅利基金時(shí)則需注意了解基金投資策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特點(diǎn)，選擇適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)的產(chǎn)品。”前述公募市場(chǎng)分析人士建議稱。

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