【環(huán)球熱聞】展望民航業(yè)的2023：尋找發(fā)展預(yù)期中的確定性

來源：鄒建軍時(shí)間：2022-11-25 15:56:07

三年了，感覺自己是越來越孤僻了，也越來越不愿意出門了。

(資料圖)

有前不久的出差經(jīng)歷，對(duì)接下來的出差要求，心中的擔(dān)心遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了對(duì)旅行的期盼。

擔(dān)心出門了“綠碼”不再、擔(dān)心出門了孩子不能正常上學(xué)，擔(dān)心出門了家人不能正常上班，擔(dān)心出門了無法預(yù)料的歸期，擔(dān)心歸來之后出差目的地沒完沒了的流調(diào)電話。

總之，時(shí)間越長，擔(dān)心的就越多……。

真是“君問歸期未有期，秋去冬來彈窗時(shí)”。

我們基本可以得出這樣的結(jié)論：當(dāng)各種限制措施不能嚴(yán)格遵循“動(dòng)態(tài)清零、精準(zhǔn)防控”的要求時(shí)，人們出行的意愿就會(huì)越來越低。

于是，一切與人的流動(dòng)相關(guān)的行業(yè)，大到產(chǎn)業(yè)競爭力、中到企業(yè)的生存，小到個(gè)體的生活，都將受到巨大的沖擊。

全社會(huì)貨運(yùn)量與客運(yùn)量趨勢：雖然這兩年的疫情并不如2020年初那么嚴(yán)重，但客運(yùn)量仍然呈現(xiàn)逐年下滑態(tài)勢，這與層層加碼的防控措施是分不開的。

貨運(yùn)量由于鐵路、公路與水運(yùn)等運(yùn)輸工具的獨(dú)立性，以及與生活及生產(chǎn)息息相關(guān)，仍然走出了獨(dú)立的相對(duì)穩(wěn)定的行情，這與保持生產(chǎn)鏈與供應(yīng)鏈穩(wěn)定的政策緊密相關(guān)。

具體到民航業(yè)，這種趨勢特征更為明顯：客貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量都顯著受到疫情及防控措施的波動(dòng)而起伏不定?？瓦\(yùn)更是如暴雨后的山洪順溝壑而下，摧枯拉朽（估計(jì)2022年難有吞吐量超4000萬的機(jī)場）。

縱有千般不解，但一路走弱的航空客運(yùn)量始終是事實(shí)。

面對(duì)不景氣的市場，以及仍然小幅擴(kuò)張的運(yùn)力，航企的巨額虧損自然是順道而來，并且不斷突破新高。疫情前十幾年的發(fā)展成果很快付諸東流，航空公司業(yè)平均近乎100%的負(fù)債率、核心技術(shù)人員的持續(xù)出走、一線專業(yè)隊(duì)伍的疲憊不堪、難以為繼的基礎(chǔ)保障投入，正在不斷侵蝕著中國民航安全運(yùn)行的根基。

即便如此，我們?nèi)匀辉趫?jiān)守，仍然在期盼。

又是一個(gè)“歲末年初”的來臨，我們不得不克服一切可能的、需要去克服的困難，咬咬牙，繼續(xù)去期盼未來的又一年，尋找未來的確定性。

一個(gè)必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)，我們即將進(jìn)入“新冠”四年。

新的變異毒株仍在不斷被發(fā)現(xiàn)，新增病例數(shù)仍然處于高位，死亡率（每萬個(gè)病例的死亡人數(shù)）雖然高低區(qū)別較大，但存在著顯著的特征，即累計(jì)死亡率低的國家或地區(qū)，近7天的死亡率都遠(yuǎn)高于其累計(jì)死亡率。

這意味著，受病毒沖擊最嚴(yán)重的人群，并不會(huì)因?yàn)楹蟆疤善健倍淖冏罱K的病亡結(jié)局。

指望防控政策出現(xiàn)大幅轉(zhuǎn)折的想法是不現(xiàn)實(shí)的，也是不負(fù)責(zé)任的。

然而，可喜的是，雖然新冠病毒變異毒株仍然在不斷變異，但類似之前那樣具有“更新?lián)Q代”意義的毒株出現(xiàn)頻率已是越來越低了，與病毒斗爭的成本將隨著時(shí)空的轉(zhuǎn)移而逐漸降低，其對(duì)人的生命的影響也將降至最低的可能。

因此，我們基本可得出這樣的判斷：基于生命至上理念的“動(dòng)態(tài)清零”政策短期內(nèi)是不可能有所動(dòng)搖的，但“精準(zhǔn)防控”的措施將愈發(fā)傾向于充分地保證合理的人與物的流動(dòng)。

尤其是在“20條”頒布之后，“小步走、不停步”將是基本策略，預(yù)計(jì)2023年的第二季度，“出行自由”的愿望將有可能達(dá)成。

當(dāng)然，還有一個(gè)重要的參考因素，即當(dāng)前被稱之為“第一沖擊波”的疫情，可能會(huì)積累更重要的決策依據(jù)?！胺砰_”的步伐是快，還是慢，也許很快就會(huì)見分曉。

結(jié)合以往抗擊“公共衛(wèi)生事件”的經(jīng)驗(yàn)，以及外圍市場的表現(xiàn)，解除旅行限制后的旅游業(yè)與運(yùn)輸業(yè)，市場復(fù)蘇的步伐將明顯加快，但是否會(huì)出現(xiàn)報(bào)復(fù)性增長，還要看宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期，及其它影響旅游與運(yùn)輸需求的關(guān)鍵要素變化。

宏觀經(jīng)濟(jì)層面，包括聯(lián)合國、世界貨幣基金組織、世界銀行、歐翼等做出了“經(jīng)濟(jì)滯脹”的判斷，并在最新的預(yù)測中紛紛下調(diào)了2022年和2023年的增長預(yù)期。

COVID-19疫情仍然是重要的影響因素，仍然面臨著“現(xiàn)有疫苗對(duì)新變種引起的嚴(yán)重疾病可能無效而導(dǎo)致更加嚴(yán)格的旅行限制”的挑戰(zhàn)；俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)導(dǎo)致俄羅斯能源和大宗商品進(jìn)口與部分經(jīng)濟(jì)體脫鉤，從而引發(fā)能源價(jià)格持續(xù)上漲；促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與抗通脹措施的矛盾加劇。

經(jīng)濟(jì)滯脹帶來的直接結(jié)果肯定是消費(fèi)者信心指數(shù)的下滑。與此同時(shí)，新冠三年帶來的結(jié)構(gòu)性變化將促使企業(yè)做出相應(yīng)的戰(zhàn)略調(diào)整，面對(duì)發(fā)展的弱預(yù)期，最直接的反應(yīng)就是戰(zhàn)略收縮，轉(zhuǎn)型與裁員往往是首選項(xiàng)（商務(wù)市場近期的兩個(gè)關(guān)鍵影響因素：大廠的裁員與重新審核差旅預(yù)算）。

因此，基于綜合因素考慮，亞洲航空客運(yùn)市場的有節(jié)奏復(fù)蘇將是大概率事件，復(fù)制歐美放松出行禁令的發(fā)展趨勢是最大可能（美國自2021年3月開始的放松）。

但中國市場可能面臨高鐵替代效應(yīng)帶來的價(jià)量激烈動(dòng)蕩（具體可見“疫情后的國內(nèi)市場重塑，需要做好與高鐵搶奪需求的準(zhǔn)備”，原航空出行傾向性較高的旅客將面臨岀行方式轉(zhuǎn)換的風(fēng)險(xiǎn)。因此，航企的服務(wù)營銷改革勢在必行，差異化與品牌運(yùn)價(jià)是最有可能的選項(xiàng)。

與客運(yùn)不同，貨運(yùn)在疫情期間“救世主”的角色正在終結(jié)。各種跡象表明，疫情后的航空貨運(yùn)可能走出與客運(yùn)相對(duì)立的行情。

聯(lián)邦快遞為了解決 2023 財(cái)年需求減少的問題，已開始了包括取消某些計(jì)劃的網(wǎng)絡(luò)容量和其他項(xiàng)目、減少飛行頻率和臨時(shí)停放飛機(jī)、關(guān)閉 90 多個(gè)聯(lián)邦快遞辦事處和推遲雇用員工等行動(dòng)。亞馬遜航空自2022年3月就開始“大幅降低”其整體擴(kuò)張速度，以應(yīng)對(duì)電子商務(wù)銷售數(shù)據(jù)的放緩（芝加哥德保羅大學(xué)查迪克大都會(huì)發(fā)展研究所：2021年8月至2022年3 期間，亞馬遜航空的總航班活動(dòng)只增長了3.8%，而此前六個(gè)月則增長了14.3%）。2022年7月，亞馬遜取消了在新澤西州紐瓦克機(jī)場開發(fā)航空貨運(yùn)設(shè)施的計(jì)劃。11月15日，亞馬遜宣布開始大規(guī)模裁員，包括上萬名零售、技術(shù)及人力資源等崗位的員工。Xeneta的數(shù)據(jù)顯示，在2022年10月份航空公司與貨運(yùn)代理達(dá)成的全球航空貨運(yùn)合同中，有一半的合同期限為3到6個(gè)月，高于第三季的36%；10月現(xiàn)貨市場活躍度升至37%，高于第三季的30%。加拿大貨運(yùn)公司Cargojet已推遲了一架B777改裝貨機(jī)的交付，作為管理資本支出（CapEx）努力的一部分。還可能推遲訂購的兩架B767飛機(jī)，以及第二架B777F。海運(yùn)價(jià)格已基本接近到疫情前的水平，空海價(jià)差重新擴(kuò)大，在海運(yùn)運(yùn)力飽和因素的推動(dòng)下，疫情中的運(yùn)輸替代將呈現(xiàn)方向重置的特征。

因此，2023年的航空貨運(yùn)將有可能快速回歸到疫情前常態(tài)。經(jīng)濟(jì)預(yù)期轉(zhuǎn)弱與貿(mào)易往來放緩將可能導(dǎo)致航空貨運(yùn)運(yùn)力過剩，行業(yè)面臨新一輪的動(dòng)蕩與重組，傳統(tǒng)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)貨運(yùn)公司將面臨新的生死考驗(yàn)。

基本結(jié)論

生活成本危機(jī)、大多數(shù)國家或地區(qū)金融狀況收緊、俄烏戰(zhàn)爭及仍在持續(xù)的 COVID-19 疫情，嚴(yán)重影響了2023年的全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景。全球經(jīng)濟(jì)面臨比預(yù)期更劇烈的放緩，結(jié)構(gòu)性改革、推進(jìn)綠色能源轉(zhuǎn)型和防止碎片化將是未來世界格局演變的重要力量。中國航空客運(yùn)市場將走出動(dòng)蕩的復(fù)蘇行情，2023年第三季度可能會(huì)迎來較好的發(fā)展預(yù)期，個(gè)別季度整體規(guī)模將有可能達(dá)到2019年的水平。但高鐵的替代效應(yīng)已發(fā)生了質(zhì)的變化，航空公司需要在推動(dòng)市場增長的同時(shí)加快運(yùn)營管理轉(zhuǎn)型。航空貨運(yùn)市場在價(jià)格下跌、市場需求增長放緩、運(yùn)力投放快速放大（新貨機(jī)訂單交付與大量寬體客機(jī)腹艙的回歸）、3PLs和LLP入侵等諸多因素的影響下，將可能快速恢復(fù)到疫情前的常態(tài)，行業(yè)面臨大幅震蕩的可能，重組與集約化發(fā)展將是必然的主題。雖然燃油成本與匯率損益不會(huì)有進(jìn)一步擴(kuò)大的可能，甚至在向好發(fā)展，但國內(nèi)航企盈利預(yù)期仍然受到較大挑戰(zhàn)，高財(cái)務(wù)費(fèi)用與高收益旅客的流失是兩個(gè)重要的影響因素。控成本、促轉(zhuǎn)型、數(shù)智化將是年度的熱點(diǎn)話題。

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標(biāo)簽：航空貨運(yùn) 影響因素航空公司

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