據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息，2022年12月份，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降0.7%，環(huán)比下降0.5%；工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲0.3%，環(huán)比下降0.4%。2022年全年，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比上年上漲4.1%，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲6.1%。

債市重大事件

違約&展期事件

【6月27日，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司宣稱，對(duì)“15恒大03”展期。】

【資料圖】

事件詳情：本期債券本金及于2021年7月8日至2024年7月7日期間的利息的支付時(shí)間，調(diào)整至2024年7月8日完成支付。如發(fā)行人未能在2024年7月8日如期完成上述本金及利息支付，則次日起，發(fā)行人應(yīng)每日按應(yīng)付未付金額的萬(wàn)分之五向本期債券持有人支付違約金。

評(píng)級(jí)下調(diào)事件

【6月27日，聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司發(fā)布公告稱，將貴州省紅果經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)有限責(zé)任公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)由AA下調(diào)至AA-，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，同時(shí)將“17紅果專項(xiàng)債01”、“18紅果專項(xiàng)債”信用等級(jí)由AA下調(diào)至AA-?！?/strong>

評(píng)級(jí)變動(dòng)原因：貴州省紅果經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)有限責(zé)任公司是貴州紅果經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(兩河新區(qū))最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,負(fù)責(zé)紅果經(jīng)開區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地開發(fā)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)具有區(qū)域?qū)I(yíng)性,跟蹤期內(nèi)繼續(xù)在財(cái)政補(bǔ)貼方面獲得外部支持。同時(shí),聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司也關(guān)注到公司面臨重大訴訟風(fēng)險(xiǎn)、或有負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)較大、償債壓力很大、募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度滯后等因素對(duì)公司信用水平帶來(lái)的不利影響。“17紅果專項(xiàng)債01/PR紅果01”和“18紅果專項(xiàng)債/PR紅果債”設(shè)有分期還本條款,能有效緩解公司的集中兌付壓力。

取消發(fā)行事件

央行動(dòng)態(tài)

央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，2023年6月28日人民銀行開展2140億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.90%，同時(shí)6月28日有1450億元7天期逆回購(gòu)到期，市場(chǎng)凈投放量690億元。

未來(lái)5個(gè)交易日，共有8730億元7天期逆回購(gòu)到期，后續(xù)仍需密切關(guān)注央行公開市場(chǎng)操作力度。

一級(jí)市場(chǎng)

發(fā)行與到期預(yù)告

6月29日預(yù)計(jì)共發(fā)行債券102只，發(fā)行額1151.8億。

在利率債方面，政策性銀行債發(fā)行4只，共230.0億；地方政府債發(fā)行20只，共449.4億。

在信用債方面，短融發(fā)行23只，共202.0億；中票發(fā)行14只，共128.4億；公司債發(fā)行7只，共33.0億；企業(yè)債發(fā)行2只，共15.5億；資產(chǎn)支持證券發(fā)行32只，共93.5億。

各類型債券發(fā)行只數(shù)占比情況

6月29日預(yù)計(jì)到期債券共173只，到期額2228.22億元。其中，贖回債券3只，到期額32.0億元；回售債券3只，到期額15.1億元；到期償付債券167只，到期額2181.12億元。

未來(lái)3月債券償還情況統(tǒng)計(jì)

特色新債介紹

【利率債】

【地方政府債】

6月29日，預(yù)計(jì)3個(gè)省市將發(fā)行地方政府債20只，共449.4億元。其中，一般債券3只，共101.0億元；專項(xiàng)債券17只，共348.4億元。

分地區(qū)來(lái)看，大連發(fā)行地方政府債4只，共63.2億元；山東發(fā)行地方政府債7只，共212.9億元；湖北發(fā)行地方政府債9只，共173.3億元。

【同業(yè)存單】

同業(yè)存單方面，6月29日計(jì)劃發(fā)行392.3億，到期1208.3億，發(fā)行額前五分別是：23青島銀行CD041、23青島銀行CD040、23天津銀行CD218、23江蘇銀行CD111、23盛京銀行CD093。

其中，1M發(fā)行債券21只，共114.9億；3M發(fā)行債券9只，共21.5億；6M發(fā)行債券6只，共28.0億；9M發(fā)行債券8只，共55.6億；1Y發(fā)行債券18只，共109.3億。

從評(píng)級(jí)來(lái)看，發(fā)行主體評(píng)級(jí)為AAA的發(fā)行債券22只，共175.5億；發(fā)行主體評(píng)級(jí)為AA+的發(fā)行債券32只，共140.3億；發(fā)行主體評(píng)級(jí)為AA的發(fā)行債券6只，共11.5億；發(fā)行主體評(píng)級(jí)為A+的發(fā)行債券1只，共1.0億；發(fā)行主體評(píng)級(jí)為A的發(fā)行債券1只，共1.0億。

【非金信用債】

6月29日預(yù)計(jì)共發(fā)行非金信用債78只，共472.4億。

各類型非金信用債發(fā)行額占比情況

重要債券一覽表

二級(jí)市場(chǎng)

截至6月28日，與上一個(gè)交易日相比：

國(guó)債方面，截至18:00，10年國(guó)債活躍券報(bào)2.6650%，下行0.25BP。國(guó)開債方面，10年國(guó)開債活躍券報(bào)2.8400%，與前一交易日持平。

國(guó)債期貨方面，10年期國(guó)債期貨主力合約收盤報(bào)101.770，漲0.14%；5年期國(guó)債期貨主力合約報(bào)101.970，漲0.10%；2年期國(guó)債期貨主力合約收盤報(bào)101.290，漲0.05%。

信用債方面，截至6月28日17:00，交易所成交量前三的債券為：23高控02、23武硚02、21榕建01；交易所漲幅前三的債券為：H9金科03、20遠(yuǎn)資01、16泰豐債。

貨幣市場(chǎng)與收益率曲線

各期限中債國(guó)開債到期收益率走勢(shì)

各期限中債國(guó)債到期收益率走勢(shì)

中債5年中短期票據(jù)收益率報(bào)3.0692%，下行1.78BP；中債5年城投債收益率報(bào)3.1541%，下行0.73BP。

注：信用利差以國(guó)開債收益率為基準(zhǔn)

注：信用利差以國(guó)開債收益率為基準(zhǔn)

市場(chǎng)預(yù)報(bào)

1.6月30日：制造業(yè)、非制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)。

2.7月4日：澳洲聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議。