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投資風(fēng)格穩(wěn)定的基金經(jīng)理業(yè)績更好嗎？什么是投資風(fēng)格漂移？

來源：民企網(wǎng) 時(shí)間：2023-06-29 15:48:30

基金剛買進(jìn)去就虧了是不是要趁早贖回

面對基金的虧損，沒有人會(huì)覺得開心，但是我們?nèi)匀灰獙鸬那闆r做客觀具體的分析

持有時(shí)間的長短

市場在短期內(nèi)有波動(dòng)都是正常的，哪怕是業(yè)績再優(yōu)秀的基金也不可能天天漲，買入基金之后盈利不明顯或者有浮虧是很正常的現(xiàn)象，不能因?yàn)橐恢换鸲唐趦?nèi)不好的表現(xiàn)就是否定這支基金。不妨把時(shí)間的維度拉長一點(diǎn)，對基金做長時(shí)間的觀察看看。

比較基金和指數(shù)的表現(xiàn)

主流指數(shù)表示的是市場的平均情況，我們可以從不同的時(shí)間維度上去比較基金和對應(yīng)的主流指數(shù)的情況，比如過去半年、1年、3年等等，對比區(qū)間上的表現(xiàn)差異，可以比較直觀的看到基金有沒有做到獲取市場超額收益的表現(xiàn)。

關(guān)注基金的排名

及時(shí)關(guān)注基金在同類中的排名變化情況，如果說這支基金長期在同類排名中都比價(jià)靠前，那說明這支基金還是比較穩(wěn)定的業(yè)績優(yōu)秀的基金，如果只是短期內(nèi)排名表現(xiàn)不佳，我們可以將其納入觀察的對象，不著急做任何操作，基金可能是受到消息面等的影響或者短期市場內(nèi)波動(dòng)比較大的影響，績優(yōu)基金也無法一直保持名列前茅。

投資風(fēng)格的變化

基金發(fā)生虧損的時(shí)候，我們可以查看基金的投資風(fēng)格是否發(fā)生變化，如果基金持倉的換手率比較高，并且基金內(nèi)的持倉都是追捧的熱點(diǎn)股票，那么基金大概率發(fā)生了投資風(fēng)格的轉(zhuǎn)變，就要謹(jǐn)慎考慮了。

高位被套的基金要割肉還是繼續(xù)持有

果斷割肉，這個(gè)方式是下下策，跑得快能夠減少損失，跑得慢了就有可能賣在了低位。所有果斷割肉的前提是這支基金的綜合表現(xiàn)已經(jīng)不看好，或者這支基金的帶來的波動(dòng)已經(jīng)到了讓你晚上睡不好覺的程度，如果只是市場短期波動(dòng)導(dǎo)致的，我們應(yīng)該再觀望觀望。

基金轉(zhuǎn)換，比直接割肉高級一點(diǎn)，但是很少有人采取基金轉(zhuǎn)換的措施，如果對基金已經(jīng)不看好了，我們通過基金轉(zhuǎn)換的方式入手另外一支基金同時(shí)節(jié)省交易成本，并且，基金轉(zhuǎn)換可以縮短基金交易的確認(rèn)的時(shí)間。

繼續(xù)持有，忽略短期的業(yè)績波動(dòng)，一直等到基金回本，堅(jiān)信可以等來時(shí)間的玫瑰。這是個(gè)辦法，但是不是最好的辦法，而且過程可能會(huì)比較長，如果你能夠把它當(dāng)做是強(qiáng)制儲(chǔ)蓄，不太在于短期內(nèi)的虧損，也是一種處理方式。

定投加倉，如果基金的下跌是市場的波動(dòng)導(dǎo)致的，那么你可以選擇定投加倉，低位的時(shí)候正是加倉的時(shí)候，可以有效的攤低成本，不用等到基金漲回原來的位置，你已經(jīng)可以回本了，待基金漲到原來的位置，你已經(jīng)開始賺錢了。

建立投資組合，這個(gè)操作開始于投資之前，以產(chǎn)品組合的方式投資市場，可以做到不同的產(chǎn)品之間相互平衡，這一個(gè)板塊在跌的時(shí)候，另外的板塊可能在漲，可以彌補(bǔ)虧損，建立投資組合最重要的在于減少相關(guān)性，相關(guān)性越低，分散風(fēng)險(xiǎn)的效果越明顯。

投資風(fēng)格穩(wěn)定的基金經(jīng)理業(yè)績更好嗎

基金經(jīng)理保持穩(wěn)定的投資風(fēng)格，是非常重要的。

首先有利于維持業(yè)績的長期穩(wěn)定，基金經(jīng)理保證基金投資風(fēng)格的穩(wěn)定性有利于維持基金業(yè)績的長期穩(wěn)定。投資風(fēng)格穩(wěn)定的基金要比投資風(fēng)格不穩(wěn)定的基金業(yè)績表現(xiàn)更好，并且隨著時(shí)間的增長，優(yōu)勝的幅度會(huì)更高。

然后是有利于投資者判斷基金的投資風(fēng)格。穩(wěn)定的投資風(fēng)格有助于投資者判斷基金的投資風(fēng)格并進(jìn)行選擇投資，投資者可以通過公開信息了解基金的投資策略和投資風(fēng)格，并根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇與自身相匹配的基金，如果基金的投資風(fēng)格不穩(wěn)定，將導(dǎo)致基金的實(shí)際表現(xiàn)與投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不相符合，從而導(dǎo)致投資誤差。

同時(shí)也有利于促進(jìn)長期投資。從實(shí)際的情況中看，國內(nèi)基金的運(yùn)行大部分要么缺乏明確的風(fēng)格隨波逐流，要么與產(chǎn)品初期的風(fēng)格特征呈現(xiàn)較大程度的偏離，對基金的長期業(yè)績的穩(wěn)定性和投資者的判斷造成比較大的負(fù)面影響，因此，基金公司在和長期資金的合作過程中，堅(jiān)持投資風(fēng)格的穩(wěn)定性非常重要。

什么是投資風(fēng)格漂移

基金投資風(fēng)格漂移，就是指基金投資組合體現(xiàn)的風(fēng)格，與基金公開宣稱的投資風(fēng)格不完全一致。國內(nèi)基金有73%以上的發(fā)生過投資風(fēng)格漂移現(xiàn)象。

基金風(fēng)格漂移主要包括兩類：基本面投資風(fēng)格漂移和主題類投資風(fēng)格漂移。

基本面投資風(fēng)格不穩(wěn)定體現(xiàn)為基本面風(fēng)格的變化，比如說大盤價(jià)值投資型的基金，在實(shí)際的運(yùn)作過程中卻是小盤成長型。這一類行為容易導(dǎo)致投資的跟風(fēng)效應(yīng)，從而加劇市場波動(dòng)。

主題類投資風(fēng)格漂移表現(xiàn)就是基金的投資風(fēng)格偏離原來的主題風(fēng)格，比方說健康類主題基金大規(guī)模持有白酒類的個(gè)股。

責(zé)任編輯：

標(biāo)簽：基金剛買進(jìn)去就虧了是不是要趁早贖回

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