近日，商務(wù)部出手，推動(dòng)適銷(xiāo)對(duì)路車(chē)型下鄉(xiāng)，鼓勵(lì)企業(yè)豐富農(nóng)村新能源汽車(chē)產(chǎn)品供應(yīng)。政策推動(dòng)及市場(chǎng)需求下，新能源汽車(chē)行業(yè)景氣度正逐步回升。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，5月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成71.3萬(wàn)輛和71.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53%和60.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.1%。1-5月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成300.5萬(wàn)輛和294萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)45.1%和46.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到27.7%。

【資料圖】

中信證券分析，當(dāng)下，新能源汽車(chē)市場(chǎng)逐步回歸平穩(wěn)發(fā)展，消費(fèi)者觀望情緒有所改善，需求持續(xù)恢復(fù)。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)日前也分析，補(bǔ)貼政策切換和部分車(chē)型促銷(xiāo)降價(jià)潮帶來(lái)的新能源銷(xiāo)量波動(dòng)較大，上海車(chē)展后新能源車(chē)市逐步恢復(fù)活力，5月實(shí)現(xiàn)同比較強(qiáng)增長(zhǎng)的特色。

除了新能源汽車(chē)景氣度回升，儲(chǔ)能等下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展持續(xù)向好，助力電池出貨量呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。進(jìn)入5月，電池新能源產(chǎn)業(yè)投資在經(jīng)歷4月短暫遇冷后，士氣逐步恢復(fù)，項(xiàng)目落地?zé)崆檩^高。根據(jù)上市公司公告及公開(kāi)報(bào)道，統(tǒng)計(jì)了5月電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)情況，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的39個(gè)項(xiàng)目中，30個(gè)公布投資金額，投資總額達(dá)1379.24億元，項(xiàng)目及投資金額環(huán)比4月均有較大幅度增長(zhǎng)，其中，百億級(jí)項(xiàng)目多達(dá)9個(gè)，占公布金額項(xiàng)目的比例接近三分之一。

電池企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn) 百億級(jí)項(xiàng)目頻現(xiàn)

梳理發(fā)現(xiàn)，5月份統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的39個(gè)投資項(xiàng)目中，電池項(xiàng)目投資20個(gè)，以超二分之一的比例占據(jù)大頭。可以說(shuō)，電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)正持續(xù)引領(lǐng)整個(gè)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目不斷落地。

從項(xiàng)目投資金額來(lái)看，5月，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資熱情較4月有大幅增長(zhǎng)，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的20個(gè)電池投資項(xiàng)目中，14個(gè)公布投資金額，總額共計(jì)818.51億元。其中，6個(gè)電池項(xiàng)目投資級(jí)別超百億，鵬輝能源儲(chǔ)能1號(hào)項(xiàng)目投資額最高，達(dá)130億元，其次為珠海冠宇和普利特，投資額分別為103億元和102億元，?？松履茉础⒈娾c能源、國(guó)電投/林洋能源3個(gè)項(xiàng)目投資均為100億元。

從建設(shè)內(nèi)容來(lái)看，儲(chǔ)能電池投資項(xiàng)目持續(xù)占據(jù)5月份電池項(xiàng)目投資的較大份額，達(dá)12個(gè)之多，占比過(guò)半，儲(chǔ)能領(lǐng)域項(xiàng)目投資持續(xù)火熱。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，5月份電池領(lǐng)域投資項(xiàng)目的應(yīng)用場(chǎng)景更為廣泛，除了應(yīng)用于儲(chǔ)能的儲(chǔ)能電池，以及以往應(yīng)用于新能源汽車(chē)、飛行汽車(chē)的動(dòng)力電池外，5月31日，智一新能源船舶動(dòng)力生產(chǎn)項(xiàng)目簽約落地湖北宜昌秭歸縣，項(xiàng)目計(jì)劃投資1.5億元，計(jì)劃進(jìn)行綠色智能船舶動(dòng)力電池配套、系統(tǒng)集成等產(chǎn)業(yè)布局，包括船電寶及電動(dòng)船供能系統(tǒng)的生產(chǎn)、集成和測(cè)試等。

出海布局迎來(lái)小高峰 電池材料企業(yè)步伐加速

出海是5月我國(guó)電池新能源領(lǐng)域項(xiàng)目投資的另一主旋律。整體來(lái)看，5月份共有7個(gè)項(xiàng)目官宣即將落地海外。其中，從電池項(xiàng)目來(lái)看，5月海外新宣布項(xiàng)目共有3個(gè)，其中，戴森公司計(jì)劃在新加坡首設(shè)電池工廠(chǎng)，生產(chǎn)具有專(zhuān)利技術(shù)的戴森電池，用于戴森開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品；昂華（上海）自動(dòng)化工程股份有限公司選擇泰國(guó)東部經(jīng)濟(jì)走廊作為其首個(gè)海外生產(chǎn)基地，為MG（名爵）品牌的電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)電池；派能科技將與意大利公司Energy共同投資建立其海外首座儲(chǔ)能工廠(chǎng)，用于制造派能科技儲(chǔ)能產(chǎn)品。

在項(xiàng)目投資梳理中，發(fā)現(xiàn)，除了新落地的海外電池項(xiàng)目，5月份，億緯鋰能還更新了旗下兩大海外電池項(xiàng)目相關(guān)動(dòng)態(tài)：5月9日，億緯動(dòng)力官宣在匈牙利德布勒森購(gòu)買(mǎi)土地建設(shè)電池工廠(chǎng)；5月12日，億緯鋰能全資孫公司億緯馬來(lái)西亞擬向PKL購(gòu)買(mǎi)土地，在當(dāng)?shù)亟囯姵刂圃鞆S(chǎng)。

在中國(guó)電池企業(yè)加速海外布局的同時(shí)，全球產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的市場(chǎng)需求同樣也在吸引世界各國(guó)電池企業(yè)加速布局，就5月份而言，松下宣布，擬在北美提高4680電池產(chǎn)量，并新建兩家及以上電池廠(chǎng)；LG新能源計(jì)劃聯(lián)手現(xiàn)代汽車(chē)建北美第三大電池工廠(chǎng)，總投資5.7萬(wàn)億韓元（合43億美元）；捷豹路虎母公司——塔塔汽車(chē)將投資數(shù)十億英鎊在英國(guó)建設(shè)一座電動(dòng)汽車(chē)電池工廠(chǎng)……

電池企業(yè)海外加速跑馬圈地，也吸引電池材料企業(yè)加速全球布局，進(jìn)入5月份，材料企業(yè)迎來(lái)一波出海小高潮：在4月底宣布與LG化學(xué)擬在韓國(guó)新萬(wàn)金國(guó)家產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資設(shè)立電池材料（金屬硫酸鹽、前驅(qū)體）生產(chǎn)工廠(chǎng)后，5月3日，華友鈷業(yè)再發(fā)公告，擬在韓國(guó)浦項(xiàng)藍(lán)谷國(guó)家產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資設(shè)立電池材料硫酸鎳精煉及前驅(qū)體生產(chǎn)工廠(chǎng)；隨后，璞泰來(lái)于5月4日官宣，擬赴瑞典投建10萬(wàn)噸負(fù)極材料一體化項(xiàng)目；5月11日，格林美公告，在印尼合資投建新能源用鎳原料項(xiàng)目；比利時(shí)當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日，鋰電銅箔生產(chǎn)商諾德股份與比利時(shí)瓦隆州外貿(mào)暨外國(guó)投資總署簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，擬在歐洲比利時(shí)瓦隆州投資設(shè)立鋰電銅箔等產(chǎn)品生產(chǎn)基地；北京時(shí)間5月15日，廈鎢新能宣布，擬在法國(guó)北部港口城市敦刻爾克設(shè)立一家電池正極材料合資企業(yè)及一家前驅(qū)體合資企業(yè)。此外，還注意到，早先進(jìn)入歐洲市場(chǎng)布局的新宙邦，也于5月份宣布，波蘭電解液項(xiàng)目成功試產(chǎn)，二期擴(kuò)產(chǎn)已提上日程。

產(chǎn)業(yè)延伸布局持續(xù)進(jìn)行服裝/房產(chǎn)企業(yè)相繼加碼

在電池新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛、且長(zhǎng)期趨勢(shì)向好背景下，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)延伸布局持續(xù)發(fā)生。5月10日，鋰電銅箔上市公司嘉元科技官宣，進(jìn)一步延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，擬與吳鵬設(shè)立新能源公司切入光伏儲(chǔ)能賽道，新公司擬開(kāi)展光伏儲(chǔ)能的項(xiàng)目籌劃、EPC、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、智慧服務(wù)等業(yè)務(wù)，擇機(jī)拓展以銅箔為基礎(chǔ)的材料研發(fā)、應(yīng)用設(shè)計(jì)、產(chǎn)品銷(xiāo)售以及場(chǎng)景服務(wù)。產(chǎn)業(yè)延伸的同時(shí)，電池新能源賽道吸引上市公司跨界入局功力不減。

5月3日，電磁屏蔽材料領(lǐng)域上市公司隆揚(yáng)電子公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資11億投建復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地。

繼紅豆股份、浪莎針織先后入局后，5月15日，服裝公司日播時(shí)尚披露重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬將其截至評(píng)估基準(zhǔn)日的全部資產(chǎn)及負(fù)債與交易對(duì)方上海闊元持有的等值置入資產(chǎn)進(jìn)行置換，擬置入資產(chǎn)為交易對(duì)方持有的錦源晟100%股權(quán)。錦源晟主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源電池正極前驅(qū)體材料及上游關(guān)鍵礦產(chǎn)資源一體化的研究、開(kāi)發(fā)和制造業(yè)務(wù)。

除了上述服裝企業(yè)，房企也同樣看好電池新能源賽道。5月28日，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商榮盛發(fā)展公告稱(chēng)，公司擬以發(fā)行股份的方式，購(gòu)買(mǎi)控股股東榮盛控股持有的榮盛盟固利新能源科技股份有限公司68.38%股權(quán)。盟固利主要從事新能源車(chē)用、儲(chǔ)能用鋰離子動(dòng)力電池及電池關(guān)鍵材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。2018年6月以來(lái)，經(jīng)過(guò)多輪收購(gòu)及增資，榮盛發(fā)展母公司榮盛控股從中信國(guó)安接盤(pán)了盟固利。

此外，家電企業(yè)美的集團(tuán)在5月底也強(qiáng)勢(shì)入局儲(chǔ)能領(lǐng)域，正式控股科陸電子。在其看來(lái)，基于對(duì)科陸電子及其所處行業(yè)良好的發(fā)展前景的看好以及推動(dòng)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的愿景，希望獲得公司的控制權(quán)，并助力上市公司抓住國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策帶來(lái)的歷史機(jī)遇，通過(guò)公司產(chǎn)能的擴(kuò)大和升級(jí)，增強(qiáng)公司生產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)。

增資融資持續(xù)進(jìn)行 賦能項(xiàng)目落地

值得一提的是，電池新能源產(chǎn)業(yè)從來(lái)都是一個(gè)重資產(chǎn)行業(yè)，無(wú)論是擴(kuò)產(chǎn)還是布局，均會(huì)伴隨有大量的資金投入。所以，在重倉(cāng)加碼背后，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)增資融資也在同步進(jìn)行。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，5月，11家企業(yè)發(fā)布募資擴(kuò)產(chǎn)事項(xiàng)，7家企業(yè)發(fā)布融資動(dòng)態(tài)，16家企業(yè)更新IPO動(dòng)態(tài)。

從募資擴(kuò)產(chǎn)來(lái)看，電磁屏蔽材料領(lǐng)域上市公司隆揚(yáng)電子公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資11億投建復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地；翔豐華公告，公司發(fā)行8億元可轉(zhuǎn)債獲受理，擬擴(kuò)產(chǎn)高端人造石墨負(fù)極材料；杭可科技擬定增募資不超22.73億元加碼鋰電設(shè)備主業(yè)；維科技術(shù)公告，擬定增募資不超過(guò)3億元，用于年產(chǎn)2GWh鈉離子電池項(xiàng)目；科大國(guó)創(chuàng)公告，擬定增募資不超過(guò)8.12億元投建智慧儲(chǔ)能BMS及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化等項(xiàng)目；億緯鋰能公告，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)獲受理，擬募資70億擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力電池；東山精密公告，擬募資不超48億，擴(kuò)產(chǎn)新能源汽車(chē)及電池精密結(jié)構(gòu)件等；上能電氣擬募資不超25.5億，用于10GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集成等項(xiàng)目；諾德股份擬定增募資不超25億，著重布局≤6μm鋰電銅箔產(chǎn)能；盛屯礦業(yè)擬募資23.5億補(bǔ)充流動(dòng)資金；積極轉(zhuǎn)型新能源產(chǎn)業(yè)，金浦鈦業(yè)擬定增募資不超9億加碼前驅(qū)體等……

從企業(yè)的融資動(dòng)態(tài)來(lái)看，5月份，鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)集成服務(wù)商中能科技完成2億元B輪投資，主要用于擴(kuò)大產(chǎn)能、增加研發(fā)投入以及補(bǔ)充流動(dòng)資金；奇點(diǎn)能源完成超7億B輪融資，將加快儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建及研發(fā)投入；中鈉時(shí)代完成天使輪融資，將主要用于鈉離子電池正極材料的產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)及鈉離子電芯開(kāi)發(fā)；浩鈉新能源完成天使輪融資，將用于公司鈉電正極材料產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)、電芯實(shí)驗(yàn)線(xiàn)搭建及產(chǎn)品研發(fā)；樂(lè)普鈉電完成Pre-A輪融資，將用于擴(kuò)大鈉電材料產(chǎn)能基地；中儲(chǔ)國(guó)能完成超10億元A輪融資，加碼壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域；比亞迪等21家投資人擬不超5.74億元增資嘉拓智能……此外，上汽集團(tuán)還發(fā)布公告，擬向清陶能源追加投資不超27億，加速固態(tài)電池量產(chǎn)落地。

除此之外，正奔赴上市的電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也在加速更新IPO進(jìn)程，不完全梳理，5月，滬深兩市16家鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)IPO更新動(dòng)態(tài)，兩家企業(yè)（曼恩斯特、寧新新材）完成IPO進(jìn)程，成功上市。值得一提的是，從上述統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的企業(yè)IPO最新?tīng)顟B(tài)來(lái)看，雙元科技IPO在5月已完成新股申購(gòu)，于6月8日成功登陸科創(chuàng)板上市；吉銳科技IPO于6月2日進(jìn)入問(wèn)詢(xún)狀態(tài)；江銅銅箔將于6月15日IPO上會(huì)；金楊股份擬于近期發(fā)行新股并上市……

結(jié)語(yǔ)：2023年以來(lái)，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息及研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，1-2月，全國(guó)鋰電總產(chǎn)量超過(guò)102GWh，同比增長(zhǎng)24%；3-4月全國(guó)鋰電池總產(chǎn)量超過(guò)138GWh，同比增長(zhǎng)45%。進(jìn)入5月，在逐步擺脫新能源補(bǔ)貼政策退市的影響后，隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)景氣度迅速回升，電池需求持續(xù)走高，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資布局也在經(jīng)歷1-4月小幅波動(dòng)后，迎來(lái)5月投資小高潮，伴隨6月新能源汽車(chē)?yán)谜叩某掷m(xù)推出，可以預(yù)見(jiàn)，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投資熱情或?qū)⒊掷m(xù)走高。

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