一、工商業(yè)用戶側(cè)儲能近年發(fā)展概覽

A:可能大家在 19 年才對儲能行業(yè)有所了解，因為國家從 2018 年開始對光伏電站不再進行一些補貼，儲能也從此被推到臺前。到 19 年地面電站開始強制配儲硬性指標，這也使得儲能行業(yè)這幾年能快速爆發(fā)。專家認為自己可能比較幸運，很早就開始在做儲能的業(yè)務(wù)了，17 年之前專家主要是做海外的一些項目以及戶儲方面項目，比如派駐菲律賓等。后來隨著強制配儲實施，專家就開始聚焦于大型的地變電站業(yè)務(wù)。工商業(yè)儲能專家在 2020 年做的比較多，也做了幾個工商業(yè)用戶側(cè)的項目?；仡?2021 年，中國的儲能并網(wǎng)量是在 2.4GW，4.9GWH；到了 2022 年則在規(guī)模上有一個大翻倍的增長，裝機量是7.7GW，16GWH。用戶側(cè)方面占比約為 10%即 1.6GWH 左右，主要原因在于很多省份的工商業(yè)電價是算不過來賬的。幾個能算賬過來或者說經(jīng)濟效益還行的地區(qū)就是浙江、廣東、安徽、江蘇；浙江因為中午有一個峰谷時段，廣東則是因為價差比較大峰值能達到1.1 元，安徽和江蘇也是因為峰值一樣。所以基本集中在這四個地區(qū)。2022 年全年，儲能的裝機基本上都是使用磷酸鐵鋰，電化學(xué)儲能整體占比達到 94.5%；其他部分則是一些壓縮空氣儲能等各類方式，液流、鉛酸等電池在市場上不是主流，但也有一小部分的占比。

(資料圖片僅供參考)

EPC 方面，去年工商業(yè)價格基本在 1.7 元左右，均價在 1.4-1.69 元左右。今年受碳酸鋰價格下降影響，因為碳酸鋰今年價格最低下降到 20 萬以下，所以當時電芯的價格直接從碳酸鋰 50 萬時的 9 毛瞬間下降到 7 毛。所以目前的情況是，現(xiàn)在專家往外報價的EPC，整體包含的主線、電芯以及 PCS 整套系統(tǒng)，如果工商業(yè)體量能達到兆瓦級別，基本上都能做到 1.4 元以下。

二、工商業(yè)用戶側(cè)儲能行業(yè)頭部玩家

A：國內(nèi)系統(tǒng)集成商方面，海博思創(chuàng)是占比最高的，目前用的是寧德時代的電芯然后海博思創(chuàng)自己做系統(tǒng)集成。對比陽光和科華來說，海博思創(chuàng)在比較早期就開始在做儲能，所以在系統(tǒng)集成方面也有著自己的優(yōu)勢，最早就開始在直接用寧德時代的電芯在做。根據(jù)裝機量統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，去年海博思創(chuàng)的裝機量達到 3.4GWH，中車株洲差不多 2.9GWH，陽光在國內(nèi)的系統(tǒng)集成只有 2.8GWH，天合是 1.8GWH，遠景能源是 1.6GWH。

全球儲能集成方面，陽光電源依托于強大的海外銷售渠道以及各個區(qū)域都有派駐資深的專業(yè)銷售人員，所以陽光在此方面最為強勁排名第一，去年合計是 7.7GWH。比亞迪是4.5GWH，海博思創(chuàng)主要是國內(nèi) 3.4GWH，中車株洲也是國內(nèi) 2.9GWH，南都是 2.6GWH。

儲能電芯方面，頭部玩家只有寧德時代，細分領(lǐng)域格局是寧德時代一馬當先，比細分領(lǐng)域第二名億緯鋰能 4GWH 高出 10GWH，達到 14GWH 出貨量。海辰是儲能界的一匹黑馬，源自于寧德時代，專家去年去過調(diào)研，他們剛好也從那時開始正式量產(chǎn)，產(chǎn)品性價比更高，未來有望沖上行業(yè)前五。瑞浦蘭鈞目前是 3.7GWH。所以國內(nèi)格局大致如此。

全球格局則很不一樣，寧德時代出貨量 38GWH；比亞迪 14GWH，目前看來比亞迪以海外為主；億緯鋰能包含海外能達到 9GWH；瑞浦蘭鈞是 8GWH。戶儲方面，做的比較好的玩家有派能、華為、比亞迪、三晶電器。從出貨量來看，派能是 2.9GWH；華為是 2.7GWH；比亞迪是 2.5GWH；三晶是 1GWH。

三、工商業(yè)用戶側(cè)儲能盈利模式

A：儲能的盈利有幾個模式，一是峰谷價差套利。二是消峰填谷方面，比如在一些西北地區(qū)棄風(fēng)取光，工商業(yè)也會有；中午其實光能最充足，但中午時間段大家都在休息，這時光伏能源會上網(wǎng)，有些企業(yè)就會將光伏發(fā)電利用在儲能設(shè)備充電上；到了晚上，一般是晚上 7 點-9 點用電高峰時進行放電，這也是一個比較好的盈利點。第三種是變壓器的基本電費，基本電費根據(jù)變壓器來繳納或者收取。比如有的廠區(qū)配備了 1000 個變壓器，但有時復(fù)合也會超出，尤其是在夏天的一些高峰時段可能會遠超變壓器實際容量；國網(wǎng)對此是有考核的，考核主要有兩種形式：一是高價來買超出部分，當然在不涉及安全的情況下短時間是可以的。二是超出安全范圍內(nèi)的，原先容量的變壓器已經(jīng)不夠用了，這時要去換變壓器，前期的配套設(shè)施費用以及變壓器容量的重新安裝都會造成一定的費用，當然也是短時間的，也可以用儲能來避開高峰，在用電量特別大的時候用儲能幫忙出力，這樣可以減輕變壓器負擔(dān)。四是把儲能作為備用電源來使用，尤其是大電網(wǎng)停電時，大電網(wǎng)備用電源有兩種，一種是大電網(wǎng)停電時光伏就不能再發(fā)電，但是可以用儲能變?yōu)楠毩⒐╇?，用儲能做離網(wǎng)并網(wǎng)柜，把大電網(wǎng)切掉變?yōu)楠毩⒐╇姡夥蛢δ芤约伴_發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)電機結(jié)合。因為大電網(wǎng)停電時，是不能往外送電的，但可以用并網(wǎng)柜把電網(wǎng)切掉，切掉之后的園區(qū)相當于獨立供電，光伏、儲能和開發(fā)發(fā)電機都能使用。另外一種是瞬間停

電時，儲能作為備用電源保證一些設(shè)備不斷電，UPS 現(xiàn)在已經(jīng)可以做到 0 毫秒切換；PCS目前是有一定切換時間的，但對于比如像交換機完全是不能有 0 毫秒延遲的；還有比如電燈，普通電腦等不是很精密的設(shè)備都是可以讓儲能作為一個后備電源來使用。這也是儲能盈利的一個點。

四、工商業(yè)用戶側(cè)儲能亮點企業(yè)舉例

A：1）蘇文電能，之前是做電力咨詢設(shè)計的，做到供電 EP-CO 行業(yè)龍頭，現(xiàn)在也開拓了光儲業(yè)務(wù)，在為公司做一些相關(guān)電力方案時，就會考慮到為主頁提供光伏儲能充電樁整體解決方案。在項目前期方案設(shè)計時，把相關(guān)業(yè)務(wù)也植入，比如在幫一家企業(yè)工廠做前期設(shè)計時，先植入光伏儲能充電站作為一體化的綜合能源，在整體解決方案設(shè)計的過程中，把光儲業(yè)務(wù)也做進去。目前專家了解到像北汽新能源，中創(chuàng)新航，比亞迪都是他們的主要客戶。優(yōu)勢主要在江蘇，本身江蘇的儲能也發(fā)展很好，所以他們也在努力往外比如浙江推他們的業(yè)務(wù)。他們在一體化光伏儲能逆變器成套設(shè)備上，PCS，儲能逆變器，光伏逆變器，充電樁等領(lǐng)域均有產(chǎn)品布局。所以這樣一套前期設(shè)計植入自家產(chǎn)品進入方案的打法，讓蘇文電能做了很多知名企業(yè)客戶。

2）科林電氣，在工商業(yè)儲能方面做的比較好，主要有三大業(yè)務(wù)，智能電網(wǎng)、新能源、EPC。智能電網(wǎng)前期主要做 120 以下的智能電網(wǎng)的配電變電，在新能源板塊也是一種植入的業(yè)務(wù)形式。比如現(xiàn)在用戶需要電力供應(yīng)，在前期為其介紹光伏儲能充電站，做一個微網(wǎng)，不需要大電網(wǎng)的電就可以自主做到零碳園區(qū)的 EPC 業(yè)務(wù)，科林電氣主要還是從事工程的分包，他們也有著高資質(zhì)牌照比如施工資質(zhì)裝修資質(zhì)?？屏蛛姎庵霸诙瑠W會做了一個光儲充示范項目，項目體量其實不大，但是非常具有意義。

3）金冠股份，主要是工商業(yè)和戶儲兩個板塊，之前是做精密金屬磨具，覆蓋電器和汽車兩個方面，后面就布局了戶儲和工商業(yè)儲能方面。儲能方面除了電芯以外都有全產(chǎn)業(yè)鏈布局，2022 年對外發(fā)布消息稱要在 2022-2025 年打造一個 2GWH 儲能系統(tǒng)的制造基地，這個項目預(yù)計每年能為其貢獻 30 億的收入。也收購了深圳的優(yōu)能新能源，此外也做一些產(chǎn)品出口，如歐洲、澳洲、南美、非洲、還有東南亞，所以在工商業(yè)儲能和戶用儲能領(lǐng)域均有著一定的實力。按照專家的預(yù)測，工商業(yè)儲能今年才是元年，接下來會有一個較長的發(fā)展周期。

五、工商業(yè)儲能展望

A：今年是工商業(yè)儲能的元年，儲能很早就有了但為什么現(xiàn)在說是元年呢？有以下幾個方面原因。一是工商業(yè)政策目前十分明顯，今年年初 1 月 1 號以及五一前后都有相應(yīng)的政策和征求意見稿發(fā)布。比如山東、河南、河北都象征性出了一個指導(dǎo)性文件，鼓勵工商業(yè)企業(yè)發(fā)展儲能，當然其中有一些地方也包含了戶用方面，所以在國家在信號上的。19 年時山東、河南、河北量是最多的，當時就有一定文件要求配儲能也是征求意見稿，后續(xù)發(fā)展山東作為先鋒先實施，其他省份也陸續(xù)跟進。專家今年也和各個省份的發(fā)改委做了關(guān)于工商業(yè)儲能的交流，發(fā)改委在儲能上已經(jīng)有了很多研究，只是還沒有強制執(zhí)行，但具體能不能執(zhí)行以及什么時候執(zhí)行都是板上釘釘?shù)氖虑?，一定會做也必然一次會上，只是早一點和晚一點罷了，快可能是明天，慢可能是明年；時間有點說不準，但征求意見稿出來就是一定會做。所以第一點從政策上看，這是工商業(yè)儲能的元年。二是峰谷價差方面，每個省份都有很大改變，尤其是附件的峰谷價差變大了，所以投資收益變大，投資回本周期也更快。三是碳酸鋰原材料價格大幅下降，差不多現(xiàn)在在 30 萬左右了，對于儲能行業(yè)是大利好。儲能的成本其實分為兩種，一是原材料價格，成本比較高；二是占地面積，現(xiàn)在密度越做越小，電芯越做越好。前幾天專家去了上海在展會上發(fā)現(xiàn)，電芯的規(guī)模容量也越做越小，所以未來也給儲能行業(yè)的發(fā)展帶來很大空間。

此外零碳園區(qū)也是儲能的一個切入口，現(xiàn)在碳綜合和碳排放方面，基本每家都已經(jīng)打造了這個規(guī)劃，零碳園區(qū)概念鐘，儲能是十分重要的。

關(guān)于磷酸鐵鋰、液流電池的行業(yè)競爭。專家認為液流電池比較有發(fā)展空間，因為專家了解到寧德時代和其他行業(yè)玩家在液流類電池方面目前有一定成果，但目前還沒有量產(chǎn)出來。但未來液流電池替代磷酸鐵鋰是一個時間問題，這樣儲能的收益率也會更加理想。

關(guān)注索比儲能官方微信，第一時間獲取行業(yè)資訊！