一、工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能近年發(fā)展概覽

工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能近年發(fā)展概覽可能大家在19年才對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)有所了解，因?yàn)閲覐?018年開始對(duì)光伏電站不再進(jìn)行一些補(bǔ)貼，儲(chǔ)能也從此被推到臺(tái)前。到19年地面電站開始強(qiáng)制配儲(chǔ)硬性指標(biāo)，這也使得儲(chǔ)能行業(yè)這幾年能快速爆發(fā)。專家認(rèn)為自己可能比較幸運(yùn)，很早就開始在做儲(chǔ)能的業(yè)務(wù)了，17年之前專家主要是做海外的一些項(xiàng)目以及戶儲(chǔ)方面項(xiàng)目，比如派駐菲律賓等。后來隨著強(qiáng)制配儲(chǔ)實(shí)施，專家就開始聚焦于大型的地變電站業(yè)務(wù)。

(資料圖片僅供參考)

回顧2021年，中國的儲(chǔ)能并網(wǎng)量是在2.4GW，4.9GWH；到了2022年則在規(guī)模上有一個(gè)大翻倍的增長(zhǎng)，裝機(jī)量是7.7GW，16GWH。用戶側(cè)方面占比約為10%即1.6GWH左右，主要原因在于很多省份的工商業(yè)電價(jià)是算不過來賬的。幾個(gè)能算賬過來或者說經(jīng)濟(jì)效益還行的地區(qū)就是浙江、廣東、安徽、江蘇；浙江因?yàn)橹形缬幸粋€(gè)峰谷時(shí)段，廣東則是因?yàn)閮r(jià)差比較大峰值能達(dá)到1.1元，安徽和江蘇也是因?yàn)榉逯狄粯?。所以基本集中在這四個(gè)地區(qū)。

2022年全年，儲(chǔ)能的裝機(jī)基本上都是使用磷酸鐵鋰，電化學(xué)儲(chǔ)能整體占比達(dá)到94.5%；其他部分則是一些壓縮空氣儲(chǔ)能等各類方式，液流、鉛酸等電池在市場(chǎng)上不是主流，但也有一小部分的占比。EPC方面，去年工商業(yè)價(jià)格基本在1.7元左右，均價(jià)在1.4-1.69元左右。今年受碳酸鋰價(jià)格下降影響，因?yàn)樘妓徜嚱衲陜r(jià)格最低下降到20萬以下，所以當(dāng)時(shí)電芯的價(jià)格直接從碳酸鋰50萬時(shí)的9毛瞬間下降到7毛。所以目前的情況是，現(xiàn)在專家往外報(bào)價(jià)的EPC，整體包含的主線、電芯以及PCS整套系統(tǒng)，如果工商業(yè)體量能達(dá)到兆瓦級(jí)別，基本上都能做到1.4元以下。

二、工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)頭部玩家

國內(nèi)系統(tǒng)集成商方面

1）海博思創(chuàng)是占比最高的，目前用的是寧德時(shí)代的電芯然后海博思創(chuàng)自己做系統(tǒng)集成。對(duì)比陽光和科華來說，海博思創(chuàng)在比較早期就開始在做儲(chǔ)能，所以在系統(tǒng)集成方面也有著自己的優(yōu)勢(shì)，最早就開始在直接用寧德時(shí)代的電芯在做。根據(jù)裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，去年海博思創(chuàng)的裝機(jī)量達(dá)到3.4GWH

2）中車株洲差不多2.9GWH，陽光在國內(nèi)的系統(tǒng)集成只有2.8GWH，天合是1.8GWH，遠(yuǎn)景能源是1.6GWH。全球儲(chǔ)能集成方面，陽光電源依托于強(qiáng)大的海外銷售渠道以及各個(gè)區(qū)域都有派駐資深的專業(yè)銷售人員，所以陽光在此方面最為強(qiáng)勁排名第一，去年合計(jì)是7.7GWH。比亞迪是4.5GWH，海博思創(chuàng)主要是國內(nèi)3.4GWH，中車株洲也是國內(nèi)2.9GWH，南都是2.6GWH。

3）儲(chǔ)能電芯方面，頭部玩家只有寧德時(shí)代，細(xì)分領(lǐng)域格局是寧德時(shí)代一馬當(dāng)先，比細(xì)分領(lǐng)域第二名億緯鋰能4GWH高出10GWH，達(dá)到14GWH出貨量。海辰是儲(chǔ)能界的一匹黑馬，源自于寧德時(shí)代，專家去年去過調(diào)研，他們剛好也從那時(shí)開始正式量產(chǎn)，產(chǎn)品性價(jià)比更高，未來有望沖上行業(yè)前五。瑞浦蘭鈞目前是3.7GWH。所以國內(nèi)格局大致如此。全球格局則很不一樣，寧德時(shí)代出貨量38GWH；比亞迪14GWH，目前看來比亞迪以海外為主；億緯鋰能包含海外能達(dá)到9GWH；瑞浦蘭鈞是8GWH。

4）戶儲(chǔ)方面，做的比較好的玩家有派能、華為、比亞迪、三晶電器。從出貨量來看，派能是2.9GWH；華為是2.7GWH；比亞迪是2.5GWH；三晶是1GWH。

三、工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能盈利模式

儲(chǔ)能的盈利有幾個(gè)模式，一是峰谷價(jià)差套利。

二是消峰填谷方面，比如在一些西北地區(qū)棄風(fēng)取光，工商業(yè)也會(huì)有；中午其實(shí)光能最充足，但中午時(shí)間段大家都在休息，這時(shí)光伏能源會(huì)上網(wǎng)，有些企業(yè)就會(huì)將光伏發(fā)電利用在儲(chǔ)能設(shè)備充電上；到了晚上，一般是晚上7點(diǎn)-9點(diǎn)用電高峰時(shí)進(jìn)行放電，這也是一個(gè)比較好的盈利點(diǎn)。

第三種是變壓器的基本電費(fèi)，基本電費(fèi)根據(jù)變壓器來繳納或者收取。比如有的廠區(qū)配備了1000個(gè)變壓器，但有時(shí)復(fù)合也會(huì)超出，尤其是在夏天的一些高峰時(shí)段可能會(huì)遠(yuǎn)超變壓器實(shí)際容量；國網(wǎng)對(duì)此是有考核的，考核主要有兩種形式：一是高價(jià)來買超出部分，當(dāng)然在不涉及安全的情況下短時(shí)間是可以的。二是超出安全范圍內(nèi)的，原先容量的變壓器已經(jīng)不夠用了，這時(shí)要去換變壓器，前期的配套設(shè)施費(fèi)用以及變壓器容量的重新安裝都會(huì)造成一定的費(fèi)用，當(dāng)然也是短時(shí)間的，也可以用儲(chǔ)能來避開高峰，在用電量特別大的時(shí)候用儲(chǔ)能幫忙出力，這樣可以減輕變壓器負(fù)擔(dān)。

四是把儲(chǔ)能作為備用電源來使用，尤其是大電網(wǎng)停電時(shí)，大電網(wǎng)備用電源有兩種，一種是大電網(wǎng)停電時(shí)光伏就不能再發(fā)電，但是可以用儲(chǔ)能變?yōu)楠?dú)立供電，用儲(chǔ)能做離網(wǎng)并網(wǎng)柜，把大電網(wǎng)切掉變?yōu)楠?dú)立供電，光伏和儲(chǔ)能以及開發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)電機(jī)結(jié)合。因?yàn)榇箅娋W(wǎng)停電時(shí)，是不能往外送電的，但可以用并網(wǎng)柜把電網(wǎng)切掉，切掉之后的園區(qū)相當(dāng)于獨(dú)立供電，光伏、儲(chǔ)能和開發(fā)發(fā)電機(jī)都能使用。另外一種是瞬間停電時(shí)，儲(chǔ)能作為備用電源保證一些設(shè)備不斷電，UPS現(xiàn)在已經(jīng)可以做到0毫秒切換；PCS目前是有一定切換時(shí)間的，但對(duì)于比如像交換機(jī)完全是不能有0毫秒延遲的；還有比如電燈，普通電腦等不是很精密的設(shè)備都是可以讓儲(chǔ)能作為一個(gè)后備電源來使用。這也是儲(chǔ)能盈利的一個(gè)點(diǎn)。

四、工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能亮點(diǎn)企業(yè)舉例

1）蘇文電能，之前是做電力咨詢?cè)O(shè)計(jì)的，做到供電EPCO行業(yè)龍頭，現(xiàn)在也開拓了光儲(chǔ)業(yè)務(wù)，在為公司做一些相關(guān)電力方案時(shí)，就會(huì)考慮到為主頁提供光伏儲(chǔ)能充電樁整體解決方案。在項(xiàng)目前期方案設(shè)計(jì)時(shí)，把相關(guān)業(yè)務(wù)也植入，比如在幫一家企業(yè)工廠做前期設(shè)計(jì)時(shí)，先植入光伏儲(chǔ)能充電站作為一體化的綜合能源，在整體解決方案設(shè)計(jì)的過程中，把光儲(chǔ)業(yè)務(wù)也做進(jìn)去。目前專家了解到像北汽新能源，中創(chuàng)新航，比亞迪都是他們的主要客戶。優(yōu)勢(shì)主要在江蘇，本身江蘇的儲(chǔ)能也發(fā)展很好，所以他們也在努力往外比如浙江推他們的業(yè)務(wù)。他們?cè)谝惑w化光伏儲(chǔ)能逆變器成套設(shè)備上，PCS，儲(chǔ)能逆變器，光伏逆變器，充電樁等領(lǐng)域均有產(chǎn)品布局。所以這樣一套前期設(shè)計(jì)植入自家產(chǎn)品進(jìn)入方案的打法，讓蘇文電能做了很多知名企業(yè)客戶。

2）科林電氣，在工商業(yè)儲(chǔ)能方面做的比較好，主要有三大業(yè)務(wù)，智能電網(wǎng)、新能源、EPC。智能電網(wǎng)前期主要做120以下的智能電網(wǎng)的配電變電，在新能源板塊也是一種植入的業(yè)務(wù)形式。比如現(xiàn)在用戶需要電力供應(yīng)，在前期為其介紹光伏儲(chǔ)能充電站，做一個(gè)微網(wǎng)，不需要大電網(wǎng)的電就可以自主做到零碳園區(qū)的EPC業(yè)務(wù)，科林電氣主要還是從事工程的分包，他們也有著高資質(zhì)牌照比如施工資質(zhì)裝修資質(zhì)。科林電氣之前在冬奧會(huì)做了一個(gè)光儲(chǔ)充示范項(xiàng)目，項(xiàng)目體量其實(shí)不大，但是非常具有意義。

3）金冠股份，主要是工商業(yè)和戶儲(chǔ)兩個(gè)板塊，之前是做精密金屬磨具，覆蓋電器和汽車兩個(gè)方面，后面就布局了戶儲(chǔ)和工商業(yè)儲(chǔ)能方面。儲(chǔ)能方面除了電芯以外都有全產(chǎn)業(yè)鏈布局，2022年對(duì)外發(fā)布消息稱要在2022-2025年打造一個(gè)2GWH儲(chǔ)能系統(tǒng)的制造基地，這個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)每年能為其貢獻(xiàn)30億的收入。也收購了深圳的優(yōu)能新能源，此外也做一些產(chǎn)品出口，如歐洲、澳洲、南美、非洲、還有東南亞，所以在工商業(yè)儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域均有著一定的實(shí)力。按照專家的預(yù)測(cè)，工商業(yè)儲(chǔ)能今年才是元年，接下來會(huì)有一個(gè)較長(zhǎng)的發(fā)展周期。

五、關(guān)于儲(chǔ)能補(bǔ)貼

比如重慶的銅陵補(bǔ)貼比例為5%。浙江地區(qū)其實(shí)行業(yè)發(fā)展很好不需要補(bǔ)貼，可能主要是鼓勵(lì)儲(chǔ)能行業(yè)應(yīng)用發(fā)展，比如海巖縣，舟山都是有一次性補(bǔ)貼。山西太原補(bǔ)貼比例為2%，限額500萬。深圳比較鼓勵(lì)數(shù)據(jù)中心的充電，根據(jù)放電的補(bǔ)貼每度電便宜兩毛，所以相當(dāng)于在投資成本側(cè)增加了一個(gè)2毛的放電補(bǔ)貼，之前的峰谷價(jià)差是7毛放一度電，現(xiàn)在變成9毛。此外在浙江、重慶、天津、安徽、江蘇、湖南等地均有一定補(bǔ)貼，但補(bǔ)貼的地區(qū)每個(gè)地方政策不同，并不是一竿子一樣，根據(jù)地方不同的消納、光伏裝機(jī)量、還有用電情況進(jìn)行補(bǔ)貼。各位感興趣可以自行網(wǎng)上查詢，也可憐聯(lián)系智譜的同事讓他們轉(zhuǎn)發(fā)過來。

六、工商業(yè)儲(chǔ)能展望

今年是工商業(yè)儲(chǔ)能的元年，儲(chǔ)能很早就有了但為什么現(xiàn)在說是元年呢？有以下幾個(gè)方面原因。

一是工商業(yè)政策目前十分明顯，今年年初1月1號(hào)以及五一前后都有相應(yīng)的政策和征求意見稿發(fā)布。比如山東、河南、河北都象征性出了一個(gè)指導(dǎo)性文件，鼓勵(lì)工商業(yè)企業(yè)發(fā)展儲(chǔ)能，當(dāng)然其中有一些地方也包含了戶用方面，所以在國家在信號(hào)上的。19年時(shí)山東、河南、河北量是最多的，當(dāng)時(shí)就有一定文件要求配儲(chǔ)能也是征求意見稿，后續(xù)發(fā)展山東作為先鋒先實(shí)施，其他省份也陸續(xù)跟進(jìn)。專家今年也和各個(gè)省份的發(fā)改委做了關(guān)于工商業(yè)儲(chǔ)能的交流，發(fā)改委在儲(chǔ)能上已經(jīng)有了很多研究，只是還沒有強(qiáng)制執(zhí)行，但具體能不能執(zhí)行以及什么時(shí)候執(zhí)行都是板上釘釘?shù)氖虑?，一定?huì)做也必然一次會(huì)上，只是早一點(diǎn)和晚一點(diǎn)罷了，快可能是明天，慢可能是明年；時(shí)間有點(diǎn)說不準(zhǔn)，但征求意見稿出來就是一定會(huì)做。所以第一點(diǎn)從政策上看，這是工商業(yè)儲(chǔ)能的元年。

二是峰谷價(jià)差方面，每個(gè)省份都有很大改變，尤其是附件的峰谷價(jià)差變大了，所以投資收益變大，投資回本周期也更快。

三是碳酸鋰原材料價(jià)格大幅下降，差不多現(xiàn)在在30萬左右了，對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)是大利好。儲(chǔ)能的成本其實(shí)分為兩種，一是原材料價(jià)格，成本比較高；二是占地面積，現(xiàn)在密度越做越小，電芯越做越好。前幾天專家去了上海在展會(huì)上發(fā)現(xiàn)，電芯的規(guī)模容量也越做越小，所以未來也給儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展帶來很大空間。

此外零碳園區(qū)也是儲(chǔ)能的一個(gè)切入口，現(xiàn)在碳綜合和碳排放方面，基本每家都已經(jīng)打造了這個(gè)規(guī)劃，零碳園區(qū)概念鐘，儲(chǔ)能是十分重要的。

關(guān)于磷酸鐵鋰、液流電池的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。專家認(rèn)為液流電池比較有發(fā)展空間，因?yàn)閷＜伊私獾綄幍聲r(shí)代和其他行業(yè)玩家在液流類電池方面目前有一定成果，但目前還沒有量產(chǎn)出來。但未來液流電池替代磷酸鐵鋰是一個(gè)時(shí)間問題，這樣儲(chǔ)能的收益率也會(huì)更加理想。

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