東南亞市場，已經(jīng)成為中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈出海的“香餑餑”。

【資料圖】

今年3月，哪吒汽車對外表示，2022年哪吒汽車的兩大目標(biāo)是“進(jìn)城”和“出海”，而“出?！钡闹饕较蚓褪恰跋饶舷聳|南亞，再西進(jìn)歐洲”。

僅近兩月期間，包括哪吒汽車在內(nèi)的多個新能源自主品牌均在東南亞啟動了新建工廠項(xiàng)目。

顯然，中國車企在東南亞市場并未停留在整車出口的階段，而是通過直接投資，深入其市場腹地建廠，并針對性進(jìn)行右舵車型等本土研發(fā)，實(shí)現(xiàn)資本、產(chǎn)能與技術(shù)同時出海。

更進(jìn)一步的是，隨著哪吒、長城、比亞迪等中國車企在當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)本土化運(yùn)營，中國動力電池、鋰電裝備與材料企業(yè)都加入到本地建廠的大軍中，產(chǎn)業(yè)集群的集中程度不斷提升。

高工鋰電認(rèn)為，東南亞地區(qū)成為中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈出海投資重鎮(zhèn)的原因在于三方面：

其一，當(dāng)?shù)卣畧?jiān)定支持電氣化轉(zhuǎn)型，新能源電池產(chǎn)品放量空間巨大。

動力領(lǐng)域，無論是兩輪車賽道還是四輪車市場，其電氣化轉(zhuǎn)型紅利期剛剛啟動。在儲能領(lǐng)域，在東南亞各國電網(wǎng)改造及制造業(yè)投資上升的大背景下，大型儲能及工商業(yè)儲能需求旺盛。

電動汽車

隨著東南亞多國發(fā)布稅收減免等激勵措施，新能源汽車滲透率逐步提升。

以熱門地泰國為例，它以汽車為第一大支柱產(chǎn)業(yè)，在新能源轉(zhuǎn)型路上也最為激進(jìn)。泰國政府制定的規(guī)劃為到2025年新能源車產(chǎn)銷量突破100萬，2030年實(shí)現(xiàn)50%滲透率，并將在2035年確保新發(fā)售汽車皆為新能源汽車。

泰國在東盟國家中率先推出了免稅政策，2022年至2023年間進(jìn)口到泰國的新能源車最高可享受進(jìn)口稅六折。

當(dāng)前，中國新能源汽車在泰國的市場占有率合計(jì)達(dá)到43%。比亞迪ATTO3車型更是連續(xù)4個月成為泰國純電動汽車銷冠。

此外，馬來西亞、菲律賓、印尼等國新能源車市場也處于起步階段。本土汽車工業(yè)的長期衰落，為外資品牌進(jìn)入提供了機(jī)會。

根據(jù)馬來西亞當(dāng)前政策，2023年12月31日前馬來西亞都免收取100%電動汽車進(jìn)口稅和消費(fèi)稅，組裝進(jìn)口的電動汽車則在2025年12月31 日前免征100%銷售稅。

印尼也與近年來推出了一系列電動汽車政策，如投資超過5000億印尼盾的電動汽車企業(yè)將獲得100%的企業(yè)所得稅抵免，投資100-5000億印尼盾的企業(yè)將獲得50%的減免。

電動兩輪車

在兩輪車領(lǐng)域，東南亞國家燃油摩托車保有量十分龐大。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，越南市場燃油摩托車保有量近5000萬，泰國市場保有量達(dá)3000萬，印尼約6000萬臺，馬來西亞保有量超千萬臺。

近兩年，東南亞國家政府方面正通過補(bǔ)貼電動車、“禁摩”等方式促進(jìn)“限油換電”，比如越南的“禁摩令”、泰國對摩托車依照二氧化碳排放量征稅等。為電動兩輪車創(chuàng)造廣闊市場需求，也助力愛瑪、小牛等國內(nèi)兩輪車企在當(dāng)?shù)卮蜷_知名度。

值得一提的是，由于東南亞摩托車消費(fèi)者對價格有著極高的敏感度，市場亟需極具性價比的兩輪電動車產(chǎn)品，因此成本上更具優(yōu)勢的鈉離子電池或許也將在東南亞迎來巨量應(yīng)用場景。

其二，東南亞對電氣化產(chǎn)品的需求適配中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的“長板”優(yōu)勢，利于承接磷酸鐵鋰等產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能外溢。

借助磷酸鐵鋰電池技術(shù)進(jìn)步帶來的降本增效，多個經(jīng)濟(jì)型A0及A00級爆款乘用車在中國早期的新能源汽車普及過程中發(fā)揮了重要作用。

當(dāng)前，東南亞小型乘用車市場處于類似的爆發(fā)階段，而中國企業(yè)在新能源小型車細(xì)分領(lǐng)域處于絕對的優(yōu)勢地位，產(chǎn)品具備極強(qiáng)的豐富度與性價比。

例如，五菱2022年發(fā)布的首款新能源全球車Air ev上市后迅速成為印尼單月銷量最高的新能源汽車，還曾作為官方用車亮相巴厘島G20峰會。

據(jù)悉，蔚來計(jì)劃打造的10-20萬價格區(qū)間的“螢火蟲”品牌也有望進(jìn)入東南亞地區(qū)售賣。

新能源小型車對磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的配套需求，也利于中國磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)企業(yè)尋找新的業(yè)績增長曲線。

此前，基于印尼地區(qū)豐富的鎳礦資源，在當(dāng)?shù)赝顿Y布局的多為以一體化降本為目標(biāo)的三元材料企業(yè)。

今年2月，龍蟠科技通過旗下常州鋰源在印尼投建12萬噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能，填補(bǔ)了印尼在磷酸鐵鋰材料方面的缺失，也印證了東南亞新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)對磷酸鐵鋰材料配套的需求。

尤其對于近兩年磷酸鐵鋰擴(kuò)張熱潮期積極投產(chǎn)的二三線企業(yè)及跨界企業(yè)而言，出海東南亞將成為其對沖產(chǎn)能過剩風(fēng)險的有效路徑。

其三，東南亞市場本土產(chǎn)業(yè)鏈配套力量薄弱，更利于中國從最早期介入當(dāng)?shù)仉姎饣D(zhuǎn)型，發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈出海的優(yōu)勢，甚至主導(dǎo)東南亞新能源產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的建設(shè)，真正建立話語權(quán)。

換而言之，東南亞有望成為全球第一個承接中國鋰電產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝、供應(yīng)鏈、人才管理全方位輸出的地區(qū)。

例如，在管理模式方面，寶騰汽車作為馬來西亞本土品牌，被吉利集團(tuán)收購后，獲得了后者在技術(shù)、人才、管理上的支持，產(chǎn)品在造型和質(zhì)量上都有了很大的提升。

截至2022年底，寶騰實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入翻三倍，并且扭虧為盈。吉利汽車曾表示，將支持寶騰汽車成為馬來西亞第一、東盟前三的汽車品牌。

在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面，五菱汽車在曾在印尼發(fā)起成立“中國東盟汽車標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)研究中心”。并作為印尼新能源汽車協(xié)會的主要成員，積極參與印尼新能源汽車相關(guān)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定，生態(tài)建設(shè)規(guī)劃等工作。

在商業(yè)模式方面，東南亞充電基礎(chǔ)設(shè)施不足、補(bǔ)能環(huán)境落后的痛點(diǎn)也正在成為中國企業(yè)的布局機(jī)會。

由于東南亞電動兩輪車的用戶端購買力較低，無法支付高電量的兩輪車產(chǎn)品，但同時仍有長續(xù)航需求。因此，相比國內(nèi)主流的充電補(bǔ)能，“換電站”模式成為當(dāng)?shù)刈罴训慕鉀Q方案。

在此背景下，中國電動摩托車換電運(yùn)營企業(yè)布局迅速。例如SWAP換電品牌在印尼已經(jīng)鋪設(shè)了約一千多個換電站點(diǎn)位，占到當(dāng)?shù)負(fù)Q電柜的70%。

其四，中國鋰電企業(yè)可以東南亞地區(qū)為中轉(zhuǎn)站輻射全球市場。

在美國《減少通貨膨脹法案》、歐盟《關(guān)鍵原材料法案》等帶有較強(qiáng)本土供應(yīng)鏈保護(hù)性的政策推出后，東南亞作為歡迎中國電氣化技術(shù)的新興市場代表，吸引了中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈從材料加工、電芯制造、到充換電運(yùn)營、及終端整車等各類出海企業(yè)的目光。

事實(shí)上，中國企業(yè)還可通過在東南亞合資建廠的方式，利用歐美國家對東南亞國家的關(guān)稅豁免等政策，使其產(chǎn)品回避政策壁壘等出口限制，遠(yuǎn)征歐美市場。

總體而言，中國鋰電全球化競爭力的構(gòu)建，需要完成從規(guī)模經(jīng)濟(jì)到價值經(jīng)濟(jì)的演進(jìn)，其基礎(chǔ)是生產(chǎn)關(guān)系的變革帶來的產(chǎn)業(yè)鏈價值分配權(quán)。

顯然，東南亞地區(qū)亟需中國助力完成電氣化轉(zhuǎn)型的同時，對中國鋰電產(chǎn)業(yè)而言也是獲取主導(dǎo)權(quán)和定價權(quán)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)關(guān)系重構(gòu)的良好時機(jī)，使其真正構(gòu)建穿越經(jīng)濟(jì)周期的長期競爭力。

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