4月26日，由中國能源研究會儲能專委會、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟聯(lián)合主辦的“2022年全球儲能行業(yè)發(fā)展回顧與展望研討會”在線上線下同步舉行。中國能源研究會理事長史玉波，國家能源局能源節(jié)約和科技裝備司副司長劉亞芳，中國能源研究會儲能專委會主任委員、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長陳海生為大會致辭，中國工程院院士杜祥琬、國家電網(wǎng)有限公司副總工程師兼發(fā)展策劃部主任馮凱、清華大學(xué)電機系副教授鐘海旺、中科院物理研究所研究員李泓分別作主旨報告。會議由中國能源研究會副理事長兼秘書長孫正運主持。

會上，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長/研究總監(jiān)岳芬女士重磅發(fā)布了《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2022》。

作為“CNESA儲能研究”的金牌產(chǎn)品，《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》已經(jīng)連續(xù)發(fā)布12年，受到了產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的廣泛關(guān)注和贊譽，相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析成為政府落實產(chǎn)業(yè)支持政策、企業(yè)開展儲能業(yè)務(wù)布局的重要依據(jù)，相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)被國內(nèi)外儲能廠商、研究機構(gòu)廣泛引用?！秲δ墚a(chǎn)業(yè)研究白皮書》為推動我國儲能科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，促進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)雙碳目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2021年全球儲能市場發(fā)展情況

根據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2021年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模209.4GW，同比增長9%。其中，抽水蓄能的累計裝機占比首次低于90%，比去年同期下降4.1個百分點；新型儲能的累計裝機規(guī)模緊隨其后，為25.4GW，同比增長67.7%，其中，鋰離子電池占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，市場份額超過90%。

圖1：全球電力儲能市場累計裝機規(guī)模（MW%，2000-2021）

圖2：全球新型儲能市場累計裝機規(guī)模（MW%，2000-2021）

儲能正在成為當(dāng)今許多國家用于推進(jìn)碳中和目標(biāo)進(jìn)程的關(guān)鍵技術(shù)之一，即使面臨新冠疫情和供應(yīng)鏈短缺的雙重壓力，2021年，全球新型儲能市場依然保持著高速增長態(tài)勢。2021年，全球新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模18.3GW，同比增長185%，其中，新型儲能的新增投運規(guī)模最大，并且首次突破10GW，達(dá)到10.2GW，是2020年新增投運規(guī)模的2.2倍，同比增長117%。美國、中國和歐洲依然引領(lǐng)全球儲能市場的發(fā)展，三者合計占全球市場的80%。

圖 3 ：2021年全球新增投運新型儲能項目的地區(qū)分布（MW%）

2021年中國儲能市場發(fā)展情況

根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2021年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模46.1GW，占全球市場總規(guī)模的22%，同比增長30%。其中，抽水蓄能的累計裝機規(guī)模最大，為39.8GW，同比增長25%，所占比重與去年同期相比再次下降，下降了3個百分點；市場增量主要來自新型儲能，累計裝機規(guī)模達(dá)到5729.7MW，同比增長75%。

2021年，中國新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到10.5GW，其中，抽水蓄能新增規(guī)模8GW，同比增長437%；新型儲能新增規(guī)模首次突破2GW，達(dá)到2.4GW/4.9GWh，同比增長54%；新型儲能中，鋰離子電池和壓縮空氣均有百兆瓦級項目并網(wǎng)運行，特別是后者，在2021年實現(xiàn)了跨越式增長，新增投運規(guī)模170MW，接近2020年底累計裝機規(guī)模的15倍。

圖4：中國電力儲能市場累計裝機規(guī)模（2000-2021）

圖5：中國新型儲能市場累計裝機規(guī)模（2000-2021）

就新型儲能區(qū)域分布來看，2021年新增項目分布在全國30多個省市，山東依托“共享儲能”創(chuàng)新模式引領(lǐng)2021年全國儲能市場發(fā)展；江蘇、廣東延續(xù)用戶側(cè)儲能先發(fā)優(yōu)勢，再疊加上江蘇二期網(wǎng)側(cè)儲能項目的投運，以及廣東的輔助服務(wù)項目，而繼續(xù)保持著領(lǐng)先優(yōu)勢，內(nèi)蒙古因烏蘭察布電網(wǎng)友好綠色電站示范等新能源配儲項目首次進(jìn)入全國儲能市場前五之列。

圖6：中國新型儲能市場區(qū)域分布狀況

數(shù)據(jù)來源：CNESA全球儲能項目庫

從新型儲能應(yīng)用分布來看，由于目前越來越多的儲能項目開始跨越接入位置的約束，提供多重服務(wù)，因此CNESA緊跟行業(yè)發(fā)展形勢，在廣泛征詢專家意見的基礎(chǔ)上，將應(yīng)用分布劃分為三個維度，來更規(guī)范更科學(xué)的統(tǒng)計項目數(shù)據(jù)。

首先，按照設(shè)備或項目接入位置，分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)；去年，從接入位置來看，電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)占據(jù)了市場主導(dǎo)；其次，按照儲能項目應(yīng)用場景：分為獨立儲能、風(fēng)儲、光儲、工商業(yè)儲能等30個場景；其中，獨立儲能、工商業(yè)儲能這兩類場景在去年迎來了大發(fā)展。最后，按照儲能項目提供服務(wù)類型，可劃分為：支持可再生能源并網(wǎng)、輔助服務(wù)等六大類。而從去年投運儲能項目的實際作用來看，可再生能源并網(wǎng)、輔助服務(wù)、用戶能源管理服務(wù)是儲能項目提供最多的服務(wù)類型。

圖7：2021年中國新增新型儲能項目接入位置&應(yīng)用場景分布（MW%）

數(shù)據(jù)來源：CNESA全球儲能項目庫

圖8：中國新型儲能項目主要服務(wù)類型分布

數(shù)據(jù)來源：CNESA全球儲能項目庫

從新型儲能規(guī)劃在建項目情況來看，以2021年為起點中國儲能市場進(jìn)入真正意義上的規(guī)?；l(fā)展：2021年規(guī)劃、在建、投運的865個、26.3GW儲能項目中，投運的百兆瓦項目僅7個，但規(guī)劃在建的百兆瓦超過70個;百兆瓦項目多為獨立儲能/共享儲能形式，在體量上具備為電網(wǎng)發(fā)揮系統(tǒng)級作用的基礎(chǔ)和條件；另外，更多技術(shù)路線也在走向百兆瓦的應(yīng)用之路，包括首個百兆瓦壓縮空氣儲能項目并網(wǎng)調(diào)試運行，百兆瓦液流電池項目在建中。

圖9：中國新型儲能市場項目規(guī)模等級分布情況

數(shù)據(jù)來源：CNESA全球儲能項目庫

中國儲能市場發(fā)展預(yù)測

保守場景預(yù)計2026年新型儲能累計規(guī)模將達(dá)到48.5GW，2022-2026年復(fù)合年均增長率（CAGR）為53.3%，市場將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長的趨勢。

圖 10：中國新型儲能累計投運規(guī)模預(yù)測（保守場景，2022-2026）

理想場景隨著電力市場的逐漸完善，儲能供應(yīng)鏈配套、商業(yè)模式的日臻成熟，新型儲能憑借建設(shè)周期短、環(huán)境影響小、選址要求低等優(yōu)勢，有望在競爭中脫穎而出。預(yù)計2026年新型儲能累計規(guī)模將達(dá)到79.5GW，2022-2026年復(fù)合年均增長率（CAGR）為69.2%。

圖 11：中國新型儲能累計投運規(guī)模預(yù)測（理想場景，2022-2026）

“十四五”是加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，推動實現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的關(guān)鍵時期，《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》提出了加快形成以儲能和調(diào)峰能力為基礎(chǔ)支撐的新增電力裝機發(fā)展機制。新能源的大規(guī)模并網(wǎng)帶來不同時間尺度的電力供需平衡問題，新型儲能不僅可促進(jìn)新能源大規(guī)模、高質(zhì)量發(fā)展，助力實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，作為能源革命核心技術(shù)和戰(zhàn)略必爭高地，有望形成一個技術(shù)含量高、增長潛力大的全新產(chǎn)業(yè)，成為新的經(jīng)濟(jì)增長點。

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